Citigroup compra la segunda institución financiera de México por 2,3 billones de pesetas

Citigroup ha anunciado hoy haber llegado a un acuerdo para adquirir al Grupo Financiero Banamex-Accival, también conocido como Banacci, la segunda mayor institución financiera de México, por un total de 12.500 millones de dólares (2,3 billones de pesetas) en intercambio de acciones y metálico.

Los accionistas de Bannaci recibirán 6.250 millones de dólares en metálico y el resto del capital, en acciones del Citigroup por valor de otros 6.250 millones de dólares (unos 126 millones de acciones), tomando el precio de estos títulos al cierre de la sesión del pasado 11 de mayo que fue de 49,26 dólares.

Los activos conjuntos de ambas instituciones ascienden a unos 41.900 millones de dólares, con casi 5 millones de cuentas bancarias, 1.549 sucursales y una plantilla de 31.404 empleados.

Citigroup inyectará una fuerte suma de capital y aportará a esta fusión la red de sucursales del Banco Confía, que estaban en manos del Gobierno.

El acuerdo, que se espera concluir en el cuatro trimestre del presente año fiscal, integrará las operaciones de Banacci y Citigroup bajo la marca "Banamex". De concretarse la fusión, el nuevo grupo Citibank-Banamex se convertiría en el mayor banco del país, seguido por BBVA-Bancomer y Santander Mexicano-Serfin.

Según el comunicado de prensa, la operación ha sido ya aprobada por los respectivos Consejos de Administración pero aún requiere el visto bueno de las autoridades reguladoras, esto es, el Ministerio de Hacienda y la Comisión Federal de Competencia, órgano que vigila que no se generen empresas que monopolicen los mercados.

"Como una de las principales instituciones financieras de México, Banacci es el socio ideal para nuestra compañía en su búsqueda para reforzar nuestra presencia en este país", ha declarado Sanford Weill, presidente de Citigroup.

"Estamos extraordinariamente impresionados por los ejecutivos que tiene Banamex y esperamos lograr con nuestros nuevos socios la institución financiera más fuerte de México", ha agregado Weill.

En el comunicado, Weill ha subrayado, asimismo, que la combinación de ambos bancos buscará aumentar su presencia en el mercado hispano, de rápido crecimiento y con más futuro.

Roberto Hernández y Alfredo Harp, directivos del grupo financiero mexicano, se mantendrán en sus respectivos puestos y se unirán al Consejo de Administración del Citigroup.

Por su parte, los ejecutivos de la firma estadounidense Víctor Menezes, Roberto Rubin, y William Rhodes tendrán puestos en los Consejos de Administración de Banamex y Banacci.

El actual director ejecutivo de Bannaci, Manuel Medina Mora, se convertirá en el responsable de las operaciones día a día de Banamex y dependerá de Victor Menezes, director de la División de Mercados Emergentes de Citigroup.

Citigroup, que reúne a Citibank, la compañía de seguros Traveler y la firma de inversiones Salomon Smith Barney, ha explicado que solicitará que sus acciones puedan cotizar en la bolsa de México, con lo que la convertiría en la primera empresa extranjera en hacerlo.

Los títulos de Citibank, una de las 30 empresas que integran el promedio Dow Jones Industriales, subieron el miércoles en Wall Street 1,24 dólares hasta los 51,79.