La Junta coloca 500 millones de deuda en menos de cinco horas

Más de 70 inversores compraron ayer en cinco horas 500 millones de deuda emitida por la Junta a dos años y al 5,5%. La demanda, principalmente de inversores españoles (70%), llegó a superar los 550 millones. Entre los compradores extranjeros destacan los franceses (19%) y los escandinavos (10%). También participaron dos cuentas de Reino Unido, que se adjudicaron un 3% de la emisión, cinco alemanas, que se hicieron con un 2%, cinco suizas, dos de Luxemburgo, otras tantas de Líbano y una de Bélgica, Holanda e Italia.

Por tipo de inversor, casi la mitad (40%) fueron en bancos, un 30% compañías de seguros, un 14% gestoras de fondos y un 4% fondos de pensiones.

La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, destacó la respuesta de los inversores y la achacó, entre otras razones, al bajo endeudamiento de Andalucía, del 8,5% del PIB frente al 10,9% de media nacional.

Una de las claves de la operación, según la Consejería de Hacienda, ha sido el programa Euro Medium Term Notes, un plan financiero iniciado en julio de 2009 y dirigido a los mercados e inversores internacionales.

Este programa está registrado en la Bolsa de Luxemburgo, ha introducido una mayor flexibilización de los procedimientos de emisión y ha supuesto una mayor agilidad para dar respuesta inmediata a las demandas puntuales. De esta forma, y contando con la emisión de ayer, la Junta ha puesto en circulación con cargo a este programa deuda por un volumen total de 1.478,5 millones.