El Sabadell amplía capital con un 6,8% de descuento

El Banco Sabadell abordó ayer una operación de cambio de deuda por acciones con el objetivo de aumentar su capital básico o core capital del 8,2% actual hasta el 8,8%, por encima del 8% que contempla el plan de Economía para recapitalizar el sistema financiero. La operación, según ha informado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se realizó a través de una ampliación de capital mediante la emisión de 126,36 millones de acciones ordinarias, representativas del 10% de su capital.

La colocación se ha cerrado a 3,25 euros por título, con lo que el valor total de la ampliación ha sido de 410 millones. Este precio supone un descuento del 6,8% frente al cierre de Bolsa del pasado lunes (3,49 euros). Ayer la acción cayó el 4,06% hasta los 3,35 euros por título.

Tras la ampliación, el banco usará esos fondos para realizar una oferta de recompra en efectivo de cuatro emisiones de deuda -participaciones preferentes y obligaciones subordinadas- realizadas por la entidad y por Banco Guipuzcoano entre 2006 y 2010. La oferta se realizará a precios que representan entre el 78% y el 90% de su valor nominal.