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PRISA llega a un acuerdo con los bancos acreedores

El vencimiento del crédito puente se aplaza a 2013

El grupo PRISA (editor de EL PAÍS) ha alcanzado un acuerdo con sus bancos acreedores para extender el pago del préstamo puente de 1.835 millones de euros que vencía el próximo 31 de marzo, hasta el 19 de mayo de 2013.

El grupo informó de que ha firmado un "acuerdo de principios" con los bancos acreedores (HSBC, Banco Santander, Banesto, Caja Madrid, La Caixa, BNP Paribas y Natixis) con los que firmó el crédito el 20 de diciembre de 2007 para la financiación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el 100% de Sogecable. En mayo de 2009, se acordó una primera extensión del vencimiento del crédito hasta el 31 de marzo de este año. El acuerdo está sujeto a la aceptación de los bancos acreedores del préstamo sindicado, según la nota remitida ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En un comunicado, PRISA destacó que el acuerdo alcanzado "refleja el apoyo y la confianza de la banca en el grupo y su diversificada cartera de negocios, capaz de mantener una sólida generación de caja a pesar de la actual coyuntura económica".

PRISA añade que durante este periodo, y con el apoyo del conjunto de sus entidades financiadoras, establecerá un plan de negocio y financiación que reforzará su estructura financiera y de capital, "y posicionará sus negocios para hacer frente al reto de las oportunidades nacionales e internacionales del grupo".

El pasado 17 de febrero, PRISA comunicó al organismo supervisor que estaba ultimando un acuerdo con sus bancos acreedores para reestructurar su deuda financiera y reforzar su estructura de capital, para lo que mantenía desde hace meses conversaciones con potenciales inversores.

La posición de deuda neta del grupo al cierre del ejercicio 2009 era de 4.857 millones de euros. Los intereses de financiación disminuyeron en un 37,5%, hasta los 173 millones de euros. PRISA comunicó el pasado viernes los resultados de 2009, ejercicio en el que obtuvo un beneficio neto de 50,48 millones de euros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 23 de febrero de 2010