La inmobiliaria Renta Corporación debutará en Bolsa a mediados de año

Renta Corporación, el grupo inmobiliario catalán especializado en la compra y rehabilitación de edificios, ha convocado una junta de accionistas para el próximo 9 de febrero con el fin de aprobar la que en principio será la primera salida a Bolsa de 2006.

El consejo de administración propondrá la admisión a negociación oficial en las Bolsas de Madrid y Barcelona de menos del 50% del capital social de la compañía, en una operación coordinada por Morgan Stanley.

Tras una ampliación de capital, los accionistas de referencia diluirán su participación en Renta, aunque mantendrán el control de la sociedad, según fuentes del sector inmobiliario. En concreto, la admisión irá precedida de una oferta pública compuesta de una oferta pública de venta (OPV) de acciones por parte de aquellos accionistas de la sociedad que decidan adherirse a la misma y, simultáneamente, de una oferta pública de suscripción (OPS) mediante el aumento del capital de la sociedad.

La compañía presidida por Luis Hernández de Cabanyes y vicepresidida por la ex ministra Anna Birulés cotizará a mediados de 2006. La junta también votará el pago de un dividendo a cuenta de 0,46 euros por acción.

El capital de Renta se reparte entre los socios fundadores (57,2%), el fondo de capital riesgo 3i (9,9%), la Fundación Privada Renta Corporación, Intermón-Oxfam y Unicef (8,4%), Carlos Tusquets (1,5%), empleados y ejecutivos (12,4%) y otros minoritarios (10,6%).

Con unos fondos propios de 200 millones y unas inversiones de 300 millones en 2005, la compañía se servirá del parqué para financiar un agresivo plan de expansión internacional.