La petición de acciones de Endesa cubre el primer día el 87,8% de la oferta

La mayor oferta pública de venta (OPV) de acciones de la historia de España, con 260.005.599 títulos, equivalentes al 25% del capital de Endesa, se inició ayer con notable éxito para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietaria de las acciones que salen al mercado. En el primer día, se colocó el 87,88% de los títulos destinados a inversores particulares, según confirmaron fuentes bursátiles.

Del total de acciones de Endesa que la SEPI ha puesto a la venta 133.902.883 títulos (el 51,5%) están destinados a ahorradores particulares . españoles; 15.600.336 (el 5,9%) irá a parar a empleados de la compañía eléctrica; y el resto, 110.502.400 (42,5%), está dirigido a inversores institucionales, esto es, enti dades financieras y de inversión nacionales y extranjeras.En el primer día de colocación de títulos se recibieron peticiones por valor de de 376.000 millones de pesetas. Esta cifra, teniendo en cuenta el precio al que cerró la acción de Endesa en Bolsa (3.195 pesetas),equivale a 117,684 millones de títulos, el 87,88% de las acciones destinadas a inversores particulares ajenos a la compañía.

Las acciones de Endesa ganaron ayer 10 pesetas, un 0,31% respecto al cierre del pasado viernes. Los títulos de la eléctrica pública han marcado un máximo anual en 3.360 pesetas (31 de julio) y un mínimo de 2.115 pesetas (24 de febrero). En la primera jornada de la OPV cambiaron de manos 1,9 millones de acciones con un volumen de contratación de 6.118 millones de pesetas. A 3.195 pesetas por acción, el Estado ingresaría 830.717 millones con la privatización del 25% de la compañía.Si se vendieran todas las acciones objeto de la oferta inicial, la SEPI seguiría siendo titular de 435.694.769 acciones de Endesa, equivalentes al 41,89% del capital ún después de la OPV. En caso e que las entidades aseguradoras la operación ejercitaran la opción de compra sobre 26.000.560 acciones reservadas a que tienen derecho, la SEPI mantendría el 9,39% de la compañía eléctrica. En el supuesto de que se ampliara oferta inicial al 35% y se vendieran todas las acciones, el Estado mantendría aún el 31,89% de Endesa. La SEPI controla actualmente el 66,8% de la empresa.

El folleto informativo de la OPV remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV) prevé que si se produce exceso de demanda de títulos, puedan salir a la venta 78.001.680 acciones adicionales, lo que elevaría la cifra de acciones del Estado la venta hasta un máximo de 364.007.839 (35% del capital).

La ampliación de la oferta habría de producirse no más tarde del 13 de octubre, fecha límite establecida inicialmente para que los inversores particulares puedan formular mandatos de compra de acciones. De acuerdo con el calendario inicial, los particulares podrán revocar sus mandatos hasta el 16 de octubre, tres días después de que se sepa el precio máximo.