Cortefiel solicita sacar a Bolsa un 25% del capital

Cortefiel presentó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la comunicación previa para colocar en Bolsa entre un 25% y un 30% de su capital a través de una oferta en los mercados nacionales e internacionales. Las acciones ofertadas provendrán de la autocartera -un 7,15% del capital-, así como de los diversos grupos familiares que en la actualidad poseen el 78%, y de las participaciones que tienen Goldman Sachs (6%) y el Banco Central Hispano (4%). Estas dos últimas entidades coordinarán la operación.El 60% de la colocación se dirigirá al mercado nacional, reservando en este tramo un 60% para inversores minoristas. El 40% restante se ofertará en los mercados internacionales. Aun no se ha fijado el precio por acción, ni la fecha de colocación, aunque se espera para antes del 15 de julio, si para entonces se han cumplimentado los requisitos formales "y las condiciones del mercado lo permiten", afirmaron ayer fuentes de la empresa.

BCH y FG dirigirán los tramos minorista e institucional, respectivamente, y el BBV hará de co-director en ambos tramos. Goldman Sachs International dirigirá el tramo internacional en el que participará el Santander Investement como miembro del sindicato. En el último ejercicio, cerrado el 28 de febrero, el Grupo Cortefiel tuvo unos beneficios netos de 4.230 millones de pesetas, lo que representa un incremento del 17% sobre el ejercicio anterior. Las ventas alcanzaron los 46.977 millones, un 3,4% más que el año anterior.

El grupo -que además de las plantas de producción incluye Cortefiel, Milano, Springfield, Wornen's Secret, el 20% de Mark & Spencer en España y el 50% de Don Algodón- acaba de firmar la constitución de una joint venture (empresa mixta) al 50% con la cadena suiza Globus con el objetivo de abrir a medio plazo 300 tiendas Springfield en Suiza, Alemania y Austria.