Trasmediterránea consigue el primer crédito sindicado en pesetas a ocho años
El primer crédito sindicado en pesetas a ocho años, por un importe de 1.500 millones, será firmado la próxima semana por la Compañía Trasmediterránea y por un grupo de bancos y cajas de ahorro, actuando como agente del mismo el británico Midland Bank, según ha sabido este periódico en fuentes bancarias.Además del plazo a ocho años, nunca ensayado en este tipo de operaciones en pesetas a largo plazo, la novedad del crédito es que es una línea revolving, que podrá ser utilizado por el prestatario a su discreción.
El importe del crédito será utilizado por Trasmediterránea, cuyo socio mayoritario es el Patrimonio del Estado, en la financiación de la compra de un barco Hidrofoil fabricado, por la Boeing, a utilizar en sus servicios interinsulares.
Participan en la sindicación, además del Midland, el Banco de Progreso, el Banco de Financiación Industrial (Induban), el Banco de Finanzas, la Caja de Ahorros de Galicia y la Caja Postal de Ahorros.
La participación de estas instituciones, tradicionalmente poco vinculadas financieramente con la compañía prestataria, permite la diversificación del riesgo, uno de los objetivos más perseguidos últimamente por algunas empresas españolas que acuden a este nuevo mercado.
Uno de los puntos novedosos de la operación es su bajo margen o diferencial, que es de 3/4 por encima del Madrid Bank Interban Offered Rate (Mibor) para los últimos siete años de vida del crédito. El primero tiene un margen del 11/16 de punto y la comisión de no disposición asciende a 3/8.
