La SEPI fija en 327 pesetas el precio máximo de los títulos de Iberia para particulares
La valoración de la compañía aérea se sitúa en 300.000 millones de pesetas
Los inversores particulares que han solicitado títulos en la Oferta Pública de Venta (OPV) del 53,9% del capital de Iberia pagarán un máximo de 1,97 euros (327,78 pesetas), según ha informado a última hora del martes la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Esta cantidad se sitúa por encima de la banda media (320,5 pesetas) del valor que estableció la compañía en el rango de precios no vinculante recogido en el folleto de la OPV admitido por la CNMV el pasado día 16 de marzo, entre 1,71 y 2,14 euros por acción (285 y 356 pesetas). Justo unos días después, el lunes 19 de marzo, comenzaba la OPV, que concluirá el día 3 de abril, con el inicio de cotización de las acciones en bolsa.
Con este precio, el Estado ingresará 71.718.264 pesetas por los 218,8 millones de títulos que ha dedicado al tramo minorista, que representa el 49,4% de la oferta, que asciende a 442,9 millones de títulos, más otros 49,2 millones, el 5,39%, que corresponde a la opción de compra (green shoe) de las entidades colocadoras de la operación.
Con la fijación de este precio máximo para la venta de títulos a los inversores minoristas, la valoración de la compañía se sitúa en los 300.000 millones de pesetas, según ha informado la SEPI.
Fuentes del mercado bursátil han señalado esta noche que con este precio máximo se transmite al mercado un valor que equipara el valor de Iberia a los múltiplos (valor de capitalización) al de otras empresas del sector del transporte aéreo.
De otro lado, estas fuentes del mercado han asegurado que, ante la alta demanda de acciones de la OPV de Iberia, con este precio máximo, se ha buscado primar a los inversores minoristas.
De las acciones puestas a la venta, la SEPI distribuirá el 49,4% entre los inversores minoristas, el 20% entre institucionales españoles, el 25% internacionales y el 5,6% restante entre empleados -unas 26.000 personas-.
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