Telefónica prevé lograr 1.520 millones por el 23,17% de su filial alemana
Las acciones de la compañía empezarán a cotizar el 30 de octubre La valoración de la filial se sitúa entre 5.863 y 7.259 millones, según la banda de precios
Telefónica sacará en la Bolsa de Fráncfort el 23,17% de su filial en Alemania a un precio por acción de entre 5,25 y 6,50 euros, lo que supone valorarla entre 5.863 y 7.259 millones de euros y que el grupo español mantenga una "amplia mayoría" en su capital.
En total, el grupo Telefónica colocará en el mercado 258.750.000 acciones, incluidos los 33,75 millones de títulos con opción a compra reservados a los bancos colocadores (greenshoe), según ha informado hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Telefónica explica que el punto medio de rango indicativo de precios eleva el valor de la oferta de salida a Bolsa a 1.520 millones de euros. Al precio más alto del rango previsto, y suponiendo que se ejecute el greenshoe, Telefónica captaría 1.681 millones de euros con la operación.
La oferta incluye un tramo destinado a inversores institucionales y minoristas en Alemania y Luxemburgo junto a colocaciones privadas en ciertas jurisdicciones fuera de Alemania y Luxemburgo.
El periodo de colocación durante el que los inversores interesados pueden presentar sus solicitudes de compra comienza el 17 de octubre de 2012 y finalizará el 29 de octubre de 2012. La Compañía tiene previsto empezar a cotizar en el mercado bursátil de Fráncfort (Prime Standard of the Frankfurt Stock Exchange) el 30 de octubre de 2012.
Las entidades coordinadoras globales de la operación son J.P. Morgan y UBS Investment Bank. BofA Merrill Lynch, BNP PARIBAS, Citigroup y HSBC actúan como bancos colocadores adicionales. Banca IMI, BayernLB, BBVA, Commerzbank, Banco Santander y Société Générale Corporate & Investment Banking completan el sindicato de bancos que participan en la operación.
“Nuestro fuerte crecimiento de ingresos de los últimos años, así como las iniciativas de mejora de eficiencia nos han permitido incrementar la generación de caja, que vamos a destinar a impulsar el crecimiento y a ofrecer una atractiva remuneración al accionista”, ha dicho René Schuster, jefe de Telefónica Alemania, según una nota de prensa difundida por la compañía. “Creemos que ofrecemos una atractiva propuesta de valor a los inversores y estamos deseando convertirnos en una compañía cotizada”, ha añadido.
“Esperamos que los resultados del tercer trimestre de 2012 reflejen la continua ejecución de nuestra estrategia. Estamos satisfechos con nuestro desempeño en este periodo, que está en línea con las expectativas internas. Esperamos poder mostrar un buen crecimiento interanual en varios parámetros, incluido un sostenido crecimiento de los clientes de contrato. Nuestros ingresos de servicio móvil seguirán creciendo, aunque a un ritmo menor que en los trimestres anteriores, en parte debido a los resultados, particularmente sólidos, alcanzados en el tercer trimestre de 2011. Estimamos que el OIBDA seguirá mostrando un fuerte crecimiento, en línea con trimestres anteriores”, ha explicado el ejecutivo alemán.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
