El BBVA canjeará 17 emisiones de bonos por valor máximo de 2.900 millones euros

Según un hecho relevante remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los inversores que tengan títulos de las citadas emisiones tienen de plazo desde hoy hasta el próximo 26 de octubre para enviar a la entidad sus ofertas de venta.

Se trata, en primer lugar, de cuatro emisiones de bonos subordinados españoles, por importe de 1.525 millones de euros, dos de las cuales son bonos con consentimiento, para las que se convocarán asambleas en las que los bonistas votarán, y en su caso aprobarán, los cambios necesarios en las condiciones de dichos bonos para poder hacer la operación de canje.

La entidad ofrecerá una prima de asistencia a los dueños de estos bonos, de acuerdo "con los términos indicados en los anuncios de convocatoria que se publicarán en el Boletín Oficial del Registro Mercantil", dice el comunicado.

El BBVA también ofrece el canje a los tenedores de 13 emisiones de bonos internacionales, dos de ellas en yenes y otra en libras, por un importe global de 1.135 millones de euros.

El BBVA comunicará el 29 de octubre las ofertas de venta que acepta, excepto en el caso de las emisiones de bonos subordinados españoles con consentimiento, en los que dependerá de la fecha en la que se apruebe la posibilidad de que la entidad adquiera estos bonos.

Asimismo, dice la nota, la liquidación de los bonos se hará el 2 de noviembre, excepto en el caso anterior, ya que habrá que esperar a que se hagan públicos los resultados de la aceptación de ofertas por dichos bonos.

Según explica la entidad, el objetivo de la operación es "mejorar la gestión del pasivo" y fortalecer el balance de la entidad, así como "proporcionar liquidez" a los tenedores de estos productos.