Repsol coloca en Bolsa un 5% de su capital
Las acciones proceden del 5% que compró a la banca procedente de Sacyr
Repsol ha comunicado a la CNMV que ha iniciado la colocación entre inversores institucionales de un 5% de su capital, valorado en algo más de 1.400 millones de euros. Las acciones forman parte del paquete del 10% de Repsol que Sacyr entregó a la banca para poder refinanciar su deuda y que inmediatamente después compró la propia petrolera.
La petrolera ha dado mandato a BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan y UBS para que procedan a la venta de ese 5% del capital en autocartera mediante una colocación acelerada. Son 61.043.173 acciones. Repsol ha acabado la sesión a 23,54 euros por acción.
Lo habitual en las operaciones de gran volumen de este tipo es colocar las acciones con algo de descuento sobre el precio de mercado. Con todo, el margen para cerrar la operación con ganancias es muy amplio, ya que la petrolera adquirió los títulos a 21,066 euros, esto es, un 10% por debajo de su cotización actual.
A precio de mercado, la petrolera tiene plusvalías latentes de unos 150 millones en ese 5% del capital (y de otro tanto en el 5% restante). Las ganancias con que se cierre la operación dependerán del precio final al que se coloque el paquete.
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