El fondo de ayuda a la banca sale al mercado para captar hasta 1.750

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria acudirá al mercado para captar entre 1.500 millones y 1.750 millones de euros en bonos a cinco años, según han informado fuentes cercanas a la operación a Bloomberg. Estos títulos, que cuentan con el aval del Estado, se ofrecerán con una prima de 270 puntos básicos sobre la tasa media de referencia, que está en el 1,88%.

Así, el tipo se situará cercano al 4,6%, ligeramente por encima de la última emisión del Tesoro a los mismos plazos (del 4,22% marginal) pero por debajo del interés al que actualmente se negocian estos bonos en el mercado secundario (4,7%). Estos rendimientos están condicionados por las dudas de los inversores frente al conjunto de los llamados países periféricos del euro, bajo sospecha por sus altos niveles de déficit y deuda.

Según los cálculos del Banco de España, las cajas necesitadas de capital para cumplir con las nuevas exigencias tienen pedido, como máximo, 15.896 millones al FROB, incluyendo los 2.800 millones solicitados por la CAM. Además, el Estado ya ha desembolsado 9.674 millones como préstamos a través de participaciones preferentes. En total están comprometidos 25.570 millones, el 2,5% del PIB, una cifra inferior a las ayudas de otros países europeos. El FROB tiene una capacidad total de 99.000 millones.