El precio de las acciones de Atento se fijará en torno al 9 de junio
La filial de Telefónica saldrá a Bolsa en una operación coordinada por las entidades financieras Citigroup y Goldman Sachs
El precio de salida a Bolsa de las acciones Atento, filial de Telefónica especializada en call center (atención telefónica), se determinará alrededor del 9 de junio, según informa la agencia Bloomberg. El establecimiento del valor de salida de los títulos se realizará mediante un proceso de book building, consistente en tantear las intenciones de compra de los posibles inversores, así como el precio y la cantidad que estarían dispuestos a adquirir.
La operación será coordinada de forma conjunta por las entidades bancarias Citigroup y Goldmand Sachs, y en la misma participarán Santander, BNP Paribas, JPMorgan Chase y BBVA. El valor conjunto de la división podría rondar el millón y medio de euros, según algunos analistas.
Telefónica no ha hablado de ninguna cantidad; tampoco en lo referente al porcentaje del capital de Atento que saldrá a la venta. La compañía española ya inició los trámites para sacar una parte de su filial a Bolsa en 2007, pero canceló la operación ante la mala coyuntura que atravesaba el mercado.
La operación se produce ahora en línea con el objetivo de la empresa que preside César Alierta de desinvertir en activos no estratégicos para concentrarse en los de mayor crecimiento. La compañía quiere aumentar su presencia en mercados emergentes de América Latina y se ha propuesto también reducir sus ratios de deuda.
El beneficio de Atento aumentó el 26% en 2010, alcanzando 1.660 millones de euros, de los que la mayor parte provinieron de Brasil; su Ebitda se incrementó el 23%, hasta 190 millones. En cuanto a la plantilla, la filial contaba con casi 152.000 trabajadores a finales del año.
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