ING lanza una generosa OPA sobre el líder de hipotecas 'on-line' de Alemania
La entidad holandesa ofrece 416 millones y una prima del 42% por Interhyp en una operación que enlucirá sus resultados de 2009
ING Direct, la filial de banca 'online' del grupo holandés ING, lanzará una oferta de 64 euros por acción sobre la distribuidora hipotecaria alemana Interhyp, lo que valora la compañía en 416 millones de euros y representa una abultada prima del 42% incluido dividendos con respecto al cierre del viernes de sus acciones, ha informado hoy la entidad en un comunicado.
Los fundadores de la firma alemana, Robert Haselsteiner y Marcus Wolsdorf, poseedores de una participación de carca del 32% de Interhyp, se han comprometido a acudir a la oferta, cuya duración será de aproximadamente cuatro semanas tras su lanzamiento en junio.
Ello implica que los accionistas de Interhyp seguirán teniendo derecho al dividendo a cargo del ejercicio fiscal 2007, de 2,10 euros por acción, más un pago adicional de 2 euros por acción que será distribuido después de la celebración de la junta general de accionistas, que tendrá lugar el próximo 4 de junio. Incluido el pago de estos dividendos, la oferta de ING Direct supone una prima del 42% respecto al precio de cierre en bolsa de la firma alemana del pasado viernes.
ING Direct pretende mantener el exitoso modelo de negocios de Interhyp y su "sólida marca" tras la transacción, que se prevé sea cerrada durante el tercer trimestre de 2008 una vez obtenidas las autorizaciones de los reguladores pertinentes.
La sede de la firma permanecerá en Munich y sus fundadores Robert Haselsteiner y Marcus Wolsdorf seguirán al frente de la misma. La compra impactará al alza en el beneficio por acción de ING Direct en 2009.
El consejero delegado del grupo, Dick Harryvan, destacó que la adquisición se encuentra en línea con la estrategia de ING Direct de "fortalecer y expandir su rango de productos en ahorros, hipotecas, cuentas de pago y servicios de inversión".
"El modelo de negocio de Interhyp y su sofisticada plataforma tecnológica ofrece un gran potencial para el impulso de las plataformas de distribución de ING en Europa", ha subrayado el ejecutivo.
Desde su fundación en 1999, Interhyp ofrece hipotecas residenciales a través de 50 bancos, en su mayor parte a través de canales directos (Internet o teléfono). Con un total de 38.000 hipotecas cerradas y un volumen de distribución hipotecaria de 5.700 millones de euros en 2007, es la firma más grande de su sector en Alemania.
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