ACS cierra la financiación de la compra de la primera constructora alemana

ACS ha firmado hoy un acuerdo con 10 entidades para que financien la compra del 25,1% de Hochtief por 1.264 millones de euros, que Florentino Pérez ya había anunciado en marzo. En la financiación han participado BBVA, Caja Madrid, La Caixa, ICO, Barclays Bank, Royal Bank of Scotland, Société Générale, y tres bancos alemanes. Hochtief es el líder del sector de la construcción en Alemania y la tercera empresa constructora del mundo por facturación. El grupo alemán es, además, uno de los 10 primeros promotores de concesiones de infraestructuras y líder mundial en ventas internacionales del sector de la construcción, que representaron en 2005 más del 80% de su facturación.

En un primer momento, la compañía presidida por Florentino Pérez había financiado la operación de compra de su participación en el grupo alemán a través de un crédito puente del BBVA. La actual financiación será a cinco años, con garantía de las propias acciones de Hochtief y sin recurso al accionista.

El grupo de Florentino adquirió el pasado mes de marzo el 25,1% de Hochtief al 'holding' Custodia por un importe de 1.264 millones de euros, a un precio de 72 euros por acción, con lo que se convirtió en su accionista de referencia. Con esa operación, ACS se conviertió en accionista industrial de referencia de la empresa alemana, con gran potencial de crecimiento y aumento de su rentabilidad.