Corporación Dermoestética fija su salida a bolsa en 9,10 euros por acción para los pequeños inversores
La cadena de clínicas de cirugía estética emitirá en acciones el 37% de su capital. Sólo una quinta parte se destina al pequeño inversor
Corporación Dermoestética fijó ayer en 9,10 euros la acción el precio máximo para el tramo minorista de la oferta pública de venta, por el 37,64% de su capital. El volumen total de la operación, en la que serán ofertadas un total de 15.013.906 acciones, asciende a 136,6 millones de euros.
El precio por acción anunciado ayer se sitúa en lo más alto de la banda indicativa anunciada por la firma, de entre 7,60 euros y 9,10 euros por acción. Comienza así el plazo para que los pequeños inversores soliciten acciones de la cadena de clínicas estéticas, presente en cuatro países de la Unión Europea, y que se extiende hasta las 14.00 horas del 8 de julio.
Una quinta parte, para los minoristas
En cuanto a los tramos institucionales, el periodo de formulación de propuestas de compra se extiende hasta el mediodía del 11 de julio, y sus precios se fijarán ese mismo día, para asignar un día después las acciones en función de las peticiones. La compañía quiere empezar a cotizar el 13 de julio.
La OPV consiste en una oferta de 15.013.906 acciones, el 37,64% del capital, que es ampliable hasta 17.265.992 acciones -el 43,28% del capital- si se ejercita el 'green shoe' (una opción de compra para la propia empresa y para las entidades aseguradoras).
La asignación inicial de acciones entre tramos es de un 80% para el tramo institucional (60% para el tramo institucional internacional, con 9.008.344 acciones, y un 20% para el tramo institucional español, con 3.002.781 acciones), y otro 20% para el minorista.
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