El Santander emitirá mañana 300 millones de euros en deuda
La operación busca reforzar la base capital de la entidad
El español Banco Santander ejecutará mañana una emisión de deuda por importe de 300 millones de euros, que servirá para reforzar su base de capital, e irá seguida de otra de 200 millones el próximo 8 de octubre, ha informado hoy la entidad a la Bolsa de Londres.
Las participaciones preferentes que se pondrán mañana en circulación, que cotizarán en Euronext y en las Bolsas de Amsterdam y Luxemburgo, tendrán una calificación crediticia A2 de Moody's, BBB+ de S&P y A de Fitch Ibca, según las previsiones del Santander.
Además, la entidad española tiene previsto realizar otra emisión de 200 millones de euros en unos diez días, también para recabar fondos para la operativa general del banco y para crear una base de capital más eficiente, precisamente unas semanas antes de que ejecute la compra del banco británico Abbey Bank.
No obstante, el Santander ha insistido en que estas emisiones son independientes de la adquisición del Abbey y ha destacado que forman parte de su estrategia de reforzar el capital y de beneficiarse de las favorables condiciones actuales del mercado. Las entidades colocadoras de las dos próximas emisiones serán BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan y Merrill Lynch.
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