BMN logra inversores con un descuento de más del 70%
Banco Mare Nostrum (BMN) ha valorado sus acciones en 2,89 euros para la conversión de los bonos por medio de los cuales ha captado inversores privados para evitar ser nacionalizado. Con ese precio, la entidad que une a Caja Murcia, Caja Penedès, Caja Granada y Sa Nostra queda valorada en 722,5 millones sin contar el nuevo capital. Eso representa un descuento del 73% sobre el valor patrimonial tangible de la entidad (2.672 millones). El descuento está en línea con el que ofrecieron Bankia y Banca Cívica para salir a Bolsa.
BMN ha emitido obligaciones convertibles en acciones por importe de 250 millones de euros, ampliables a 300 millones. Con la conversión, a los nuevos inversores les corresponderá entre el 26% y el 29% del capital.
La fecha límite de vencimiento de las obligaciones, que dan una rentabilidad del 8% anual y están dirigidas a inversores profesionales, es el 10 de diciembre de 2014. BMN se compromete a cotizar en Bolsa como muy tarde en esa fecha.
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