Telecinco y Telefónica entran en Digital + con el 22% cada uno

PRISA (editor de EL PAÍS) culminó ayer la operación que da entrada a Telecinco y Telefónica en Digital + con el 22% del capital cada uno de ellos, correspondiendo el 56% restante a PRISA. La venta de sendas participaciones supone una entrada de caja de 976 millones de euros para PRISA, cantidad que se destinará principalmente a amortizar deuda del grupo. El precio se ha calculado sobre una valoración de compañía de 2.350 millones de euros, con un ajuste en función de la deuda.

Por otra parte, se ha materializado la integración de Cuatro en Telecinco, configurando una nueva compañía audiovisual de las más importantes de Europa por el volumen de audiencia y facturación de publicidad. Como resultado de la venta de Cuatro, PRISA pasa a ser el segundo accionista de esta nueva compañía con un 17,336% de su capital, una posición que al cierre de mercado del 27 de diciembre supone un valor de 590 millones de euros.

El grupo vende el edificio de su división audiovisual por 80 millones

PRISA participará en el Consejo de Administración de Telecinco con dos consejeros, uno de los cuales será vicepresidente de la sociedad. Telecinco y Telefónica, por su parte, participarán en el Consejo de Digital+ con dos consejeros cada uno.

Telecinco aprobó el pasado día 24 en una junta general extraordinaria de accionistas una ampliación de capital con la que culminaba su fusión con Cuatro. La junta nombró como nuevos consejeros de la cadena al presidente de PRISA TV, Manuel Polanco, y a Juan Luis Cebrián, consejero delegado de PRISA.

La junta aprobó la emisión de 73 millones de nuevas acciones ordinarias que se entregan a PRISA como contraprestación por la aportación no dineraria de las acciones de Cuatro. Los nuevos títulos de Telecinco se emiten a un tipo de emisión de 7,80 euros (0,50 euros de capital y 7,30 euros de prima de emisión), de modo que el importe total del aumento de capital asciende a 572,5 millones de euros.

Junto a la absorción de Cuatro, Telecinco ha comprado también al Grupo PRISA una participación del 22% en Digital + por 488 millones de euros en efectivo, para lo que Telecinco efectuó otra ampliación de capital.

Asimismo, PRISA anunció ayer la venta del edificio donde desarrolla su actividad audiovisual, en la localidad madrileña de Tres Cantos a Flagland Spain, sociedad del fondo WP Carey en España. El precio de venta ha ascendido a 80 millones de euros y se ha firmado un contrato de arrendamiento por 20 años con el comprador.

PRISA ya utilizó esta modalidad de venta de activos para la venta de sus principales inmuebles: la sede corporativa del Grupo en Gran Vía, la redacción de EL PAÍS en Madrid y el inmueble de la sede de la cadena SER en Barcelona. CB Richard Ellis ha asesorado en exclusiva a PRISA en estas operaciones.