Telefónica fijará el precio máximo de venta de sus acciones en septiembre
Telefónica fijará a principios de septiembre el precio máximo de la oferta pública de venta del 12% de su capital, informó ayer la compañía. El precio definitivo se fijará a primeros del mes de octubre sobre acciones al portador de 500 pesetas de nominal.El Patrimonio del Estado ya ha presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la comunicación previa pata sacar a Bolsa el 12% de su capital, 112 millones de títulos. El Estado es el propietario de este porcentaje y después de la operación, aprobada en abril, su participación en Telefónica será del 19,86%. A la cotización de ayer en la Bolsa de Madrid, 1.710 pesetas por acción, el monto de la venta ascenderá a 191.520 millones de pesetas.
Telefónica iniciará la campana publicitaria (que costará 3.000 millones de pesetas) el 19 de agosto y durará hasta el 11 de septiembre. Desde esta fecha hasta el 29 del mismo mes, pondrá a disposición de los interesados un teléfono de llamada gratuita para recibir información.
Según lo comunicado a la CNMV, la oferta se dirije en un 51,13% al mercado nacional y en un 48,87% al extranjero. Los encargados de colocar la operación en el tramo internacional serán Argentaria, BBV, La Caixa, y Merrill Lynch International. La oferta internacional se divide en cuatro tramos: Estados Unidos, Reino Unido, Europa y resto del mundo.
En el mercado español se destinarán 8.060.000. millones (el 8,02% de la oferta) al tramo institucional y 43.350.000 millones al tramo minorista (43,11%). En el minorista se reservan 8.700.000 acciones a empleados y jubilados de la empresa, que, además, dispondrán de un descuento del 8%.
Los pequeños inversores que quieran pujar por las 36.150.000 acciones restantes tendrán que hacer ofertas entre 50.000 pesetas y 10 millones de pesetas. Estos límites se suprimen para el caso de los fondos de pensiones. El descuento de que disfrutará esta categoría de compradores será del 4%. Los accionistas tendrán derecho a una acción gratis por cada 20 adjudicadas si las mantienen más de un año.
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