Banco CAM coloca 1.200 millones en su primera emisión de deuda en dos años

Banco CAM ha colocado en el mercado mayorista 1.200 millones de euros de deuda a un plazo de cinco años y a un interés del 4,4%, según fuentes financieras. Es la primera emisión de deuda que realiza en dos años la antigua caja de ahorros, intervenida por el Banco de España desde julio del año pasado y que ha sido adquirida en subasta por el  Banco Sabadell. También es la primera emisión de deuda que desde hace alrededor de un año realiza una entidad española, según agregan las mismas fuentes.

Estos "bonos avalados" (GGB en sus siglas en inglés) han sido avalados por el Estado con un interés inicial del 3,5% y se han pagado con un diferencial de 0,9 puntos, lo que supone el citado interés final del 4,4%. Las fuentes financieras consultadas aseguran, además, que se ha recibido demanda, principalmente por parte de bancos y de fondos de inversión privados, por el doble de la cuantía que se ofertaba.

La operación tiene una doble lectura para las fuentes consultadas: la primera es que la operación facilita liquidez a la entidad para reactivar su actividad crediticia y la segunda es que los mercados confían en los nuevos gestores de Banco CAM. El dinero, además, aliviará la liquidez de una entidad que tiene un exigente calendario de vencimiento de deuda.