Acciones de Santander México aumentan un 4,41 % el primer día de colocación
Los títulos del Grupo Financiero Santander México (SANMEX) acabaron la sesión de hoy con un valor de 33,33 pesos, después de haber comenzado la jornada con un precio de apertura de 32 pesos.
SANMEX quedó en segundo lugar en la lista de las acciones con la mayor variación al alza, detrás de la Financiera Independencia, que cerró con una subida del 4,68 por ciento.
Las acciones de la filial mexicana del Santander acabaron hoy como el segundo valor más negociado, con 154 millones de títulos y 5.100 millones de pesos (392 millones de dólares).
La filial mexicana de Santander colocó hoy en el mercado de México y en el de Estados Unidos el 24,9 por ciento de su capital, en una oferta que se convirtió en la mayor en el mercado bursátil mexicano y la más importante del año en Latinoamérica.
El 19 por ciento de la colocación se hizo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el 81 por ciento restante en Wall Street como ADS (American Depository Shares), según informó el Grupo Santander antes de la apertura de los mercados de hoy.
Cuando fue anunciada la operación, el pasado 4 de septiembre, el Banco Santander dijo que el precio de los títulos estaría entre los 29,00 y los 33,50 pesos, y el precio final que fue anunciado horas antes de la apertura de los mercados de hoy fue de 31,25 pesos.
Aunque los títulos de Santander México se estrenaban este miércoles en Wall Street, en la Bolsa Mexicana de Valores existía antes de hoy un mínimo porcentaje de capital, del 0,13 por ciento, pero los títulos no se cotizaban ni estaban operando por su escaso volumen.
Ese pequeño porcentaje quedó en la bolsa de México como remanente tras la operación que le permitió al Santander adjudicarse en mayo del 2000 la licitación del grupo financiero mexicano Serfin, cuyos pasivos fueron asumidos por el Gobierno mexicano tras la crisis de 1995.
La operación de Santander en el mercado interno fue calificada como un éxito y una "muy buena noticia" por el subdirector de análisis del Banco "Ve por Más", Rodrigo Heredia, quien añadió que esta emisión contribuirá a incrementar la cantidad y profundidad de su mercado.
Heredia indicó que en el mercado bursátil la emisión de acciones alcanzó un importe de casi 400 millones de dólares, cifra alta para una acción que opera en México y que supone el doble de valor de las acciones más bursátiles, que son las de la telefónica América Móvil, de Carlos Slim.
El analista considera que el éxito de la colocación de Santander se debió a los fundamentos sólidos en los estados financieros de la filial mexicana, que es el tercer mayor contribuyente exterior al Grupo Santander en términos de utilidad y esta unidad de negocios "es independiente en términos de financiación y capital".
Añadió que difícilmente esta colocación hubiera alcanzado los mismos números a nivel internacional, "debido a que los bancos en México pasan por un buen momento".
El analista destacó que las cifras de la filial mexicana de Santander "son mejores al promedio del sector", con una rentabilidad del capital de 11,1 %, un margen neto de 18,7 % y un índice de morosidad del 2,8 %.
