CatalunyaCaixa vende su división inmobiliaria a dos firmas estadounidenses

CatalunyaCaixa ha vendido su división inmobiliaria, CatalunyaCaixa Inmobiliaria (CXI), a un consorcio de inversores internacionales formado por las firmas estadounidenses Kennedy Wilson y Värde Partners.

La entidad nacionalizada, que no ha informado del importe de la transacción, ha señalado que la venta está sujeta a que se pacten algunos aspectos tecnológicos y laborales, aunque la previsión es que el acuerdo se cierre en el último trimestre de este año.

CatalunyaCaixa se convierte así en la primera entidad bancaria que vende su plataforma de administración y gestión de activos inmobiliarios en España.

CXI gestiona actualmente un volumen de activos superior a los 8.700 millones de euros, tanto de la propia CatalunyaCaixa como del denominado 'banco malo' o Sareb, al que el pasado año traspasó los inmuebles con un valor superior a los 100.000 euros.

La inmobiliaria de CatalunyaCaixa está dirigida por Eduard Mendiluce y cuenta con una plantilla de más de 200 personas.

El anterior presidente de la entidad, Adolf Todó, puso hace unos meses a la venta esta división en el marco del proceso de reestructuración del grupo, que según los planes del Gobierno volverá a salir a subasta en el último trimestre de 2013.

Según CatalunyaCaixa, la venta de CXI "ha suscitado un gran interés por parte de un elevado número de inversores institucionales, en su mayoría internacionales", como lo demuestra el hecho de que han participado en el proceso más de 25 candidatos.

Además, dicho proceso "se ha completado en un período de tiempo muy reducido", lo que permitirá la desinversión de la plataforma inmobiliaria con anterioridad al inicio del proceso de venta de la entidad.

El banco catalán asegura que el cierre de esta transacción le permitirá obtener plusvalías directas y focalizar su actividad en la banca minorista, tal y como le exige Bruselas.

En la operación de venta han participado N+1 y Deloitte Abogados como asesores financiero y legal de CatalunyaCaixa, respectivamente, mientras que PwC y Uría Menéndez han asesorado a los compradores, Kennedy Wilson y Värde Partners, que participan en esta operación como socios de una "joint venture".

CatalunyaCaixa ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio neto de 183 millones de euros, frente a los 1.444 millones de euros que perdió en el mismo período de 2012, fruto, en parte, del proceso de canje de preferentes y deuda subordinada.

La entidad, controlada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), vuelve así a beneficios después de recibir más de 12.000 millones de euros en ayudas públicas.