Los inversores en preferentes de Telefónica aceptan su oferta de compra

La mayoría de los inversores en participaciones de preferentes de Telefónica han aceptado la oferta de compra realizada por la operadora, lo que supone 1.941.235 participaciones, el 97,06 %, y reducir su deuda neta en 776 millones de euros, informó hoy la compañía a la CNMV-

Telefónica anunció hace un mes que había decidido ofrecer a sus inversores la posibilidad de recomprar sus participaciones preferentes a cambio de un bono y acciones de la operadora y fijó un plazo que terminó el pasado 23 de noviembre.

Según ha informado hoy Telefónica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el precio de las acciones a efectos de la oferta ha quedado fijado en 10,1642 euros por acción, correspondiente a la media aritmética de los precios medios ponderados de la acción de Telefónica del 19 al 23 de noviembre, por lo que el número máximo de acciones de autocartera a entregar será de 76,4 millones, equivalentes a 776 millones de euros.

Esto supondrá por lo tanto, la reducción de la deuda en 776 millones de euros.

Además, Telefónica emitirá 1.941.235 obligaciones de 600 euros de valor cada uno, por un importe de 1.164.741.000 euros con vencimiento a diez años.

Telefónica realizó en 2002 una emisión de participaciones preferentes por un importe de 2.000 millones de euros que comercializó entre clientes minoristas de BBVA y La Caixa y ahora es la primera entidad no financiera en recomprar estas participaciones que son de un valor nominal de mil euros.

Cuando se anunció la oferta, Telefónica explicó que el valor de esas participaciones en el mercado era aproximadamente del 77 % de su nominal, por lo que su propuesta suponía un aumento de valor para el inversor además de ofrecer un vencimiento frente a la perpetuidad del anterior producto.

La operación se liquidará el 4 de diciembre.