Santander México satisfecho por el interés demostrado por los mercados

"Siempre pensábamos que nos iba a ir bien, lo que nunca pensamos era que iba a haber tanto apetito por nuestra acción", afirmó el presidente ejecutivo del Grupo Financiero Santander México, Marcos Martínez.

Martínez, junto a otros representantes de la filial mexicana del Grupo Santander, altos cargos y rectores del mercado bursátil, participaron hoy en el timbrazo inicial de la sesión de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

A primera hora de la jornada, Martínez y el secretario mexicano de Hacienda, José Antonio Meade, asistieron a la apertura de la sesión bursátil desde un palco de la BMV.

No faltó música de mariachi en el mismo centro bursátil para celebrar la operación más importante en el mercado local de acciones y la principal de este año en Latinoamérica, que permitió al Grupo Financiero Santander México colocar en bolsa el 24,9 por ciento de su capital.

"La transacción fue un éxito que quizás fue mucho más allá de lo que esperábamos", dijo Marcos Martínez en una rueda de prensa previa a la apertura de sesiones de hoy en la BMV, al hacer una primera valoración de la operación, lanzada el pasado 26 de septiembre tanto en México como en Estados Unidos.

El 20 por ciento de las acciones fueron ofertadas en el mercado bursátil mexicano y el restante 80 por ciento estaba destinado a los compradores internacionales, principalmente en Estados Unidos, lo que implicó el debut del Santander México en Wall Street.

Martínez explicó que para un monto asignado de 3.000 millones de dólares en los mercados internacionales la demanda fue de 20.000 millones, más de seis veces el capital ofertado.

Agregó que la colocación estuvo "muy bien balanceada" tanto en el componente nacional como en el internacional y también en cuanto a los destinatarios, entre los inversores institucionales y los individuales.

El máximo ejecutivo del Santander en México destacó que desde su salida a bolsa los títulos han logrado una ganancia del 12 por ciento en menos de una semana de sesiones.

El precio de las acciones decidido por el Santander México horas antes de su salida a bolsa fue de 31,25 pesos por título, justo en la mitad del rango que se había dado a conocer cuando fue anunciada la operación, el 4 de septiembre.

Ese precio de base se ha rebasado con creces en los últimos días. A mitad de la sesión bursátil de hoy estaba cotizando por encima de los 35 pesos, y los títulos de la filial (SANMEX) siguen siendo de los más negociados en la Bolsa Mexicana de Valores.

En cuanto a los destinatarios de la colocación, Martínez dijo que en México la mitad fue para las administradoras de fondos de pensiones y la otra mitad para inversores individuales, mientras que en Estados Unidos hubo 324 inversores institucionales.

La decisión de llevar a bolsa el 24,9 por ciento de su capital forma parte de los planes de Santander México para crecer en el mercado local.

Según Martínez, el sistema financiero mexicano aumentará en los próximos años entre el 15 y el 16 por ciento, pero auguró que el Santander "va a crecer más".

Santander México es la tercera filial que más beneficios aporta al grupo, por detrás de la de Brasil y el Reino Unido. En el primer semestre del año ganó unos 700 millones de dólares, lo que representa el 12,4 % del total del grupo.

En la misma rueda de prensa, el secretario de Hacienda de México destacó como "una gestión exitosa" la operación, y dijo que representa una "señal muy positiva" para el mercado mexicano y la situación económica general del país.

Por su parte, el presidente de la BMV, Luis Téllez, resaltó que la operación del Santander demuestra "el apetito muy grande" que hay en todo el mundo por entidades mexicanas.