Tres inversores pagarán 169 millones por el 9,5% de Sacyr

El grupo Fuertes, el constructor José Moreno Carretero y la familia Llorens Torné entrarán en el capital de Sacyr Vallehermoso. Estos tres inversores se han comprometido a suscribir "de forma expresa, incondicional e irrevocable" 37,48 millones de las nuevas acciones, lo que supone un 9,51% del capital, que Sacyr emite en la ampliación, en las que invertirán 168,68 millones de euros, según el folleto enviado a la CNMV.

El grupo Fuertes, propietario de El Pozo, es el que ha comprometido más dinero (88,68 millones), que le reportará una participación del 5%. El empresario José Moreno Carretero, principal accionista del grupo constructor Altec, contará con un 3,95% de Sacyr tras invertir 70 millones, y la familia Llorens Torné tendrá un 0,56% tras inyectar 10 millones.

Sacyr tiene garantizada la suscripción total de la ampliación de 401,33 millones encaminada a eliminar su deuda corporativa de 608 millones. Además de los compromisos de inversión de los nuevos accionistas, actuales socios se han comprometido a tomar nuevas acciones por 232,64 millones. Las cajas de ahorro que ya están en el capital aportarán 60.

La operación culminará el próximo 5 de enero, cuando comenzarán a cotizar en Bolsa los nuevos títulos. Hoy arranca el periodo de suscripción preferente, que se extenderá hasta el día 24, para que el desembolso de nuevos títulos se haga el 31.

Sacyr prevé iniciar "en los próximos meses" la negociación con sus bancos para aplazar un año, hasta diciembre de 2012, el plazo de amortización del crédito asociado a la compra de la participación del 20% que tiene como primer accionista de Repsol. Este crédito bancario presenta un saldo vivo de 5.030 millones y un "único vencimiento inicial" en diciembre de 2011. Los títulos de Sacyr, que se revalorizaron ayer un 4%, fueron los que más subieron del Ibex, que ganó un 1%.