El BBVA amplía su capital en medio billón para crecer en América Latina

La junta de accionistas del BBVA, reunida ayer en Bilbao, aprobó una ampliación de capital por valor de 550.000 millones de pesetas, lo que supone la mayor operación mediante aportaciones en metálico del sistema financiero español. La emisión de 220 millones de acciones se destinará al plan de expansión del grupo por Latinoamérica y a la financiación de los proyectos de la entidad en el sector de nuevas tecnologías. La junta de accionistas aprobó también un plan de opciones sobre acciones (stock options) para 237 directivos.

La ampliación de capital servirá para financiar dos de los proyectos fundamentales de la primera entidad bancaria española: la fusión del BBVA con el grupo financiero mexicano Bancomer, que proporcionará una posición de liderazgo al grupo en Latinoamérica, y una batería de proyectos relacionados con Internet y las nuevas tecnologías. "Vamos a crecer combinando de forma adecuada banca convencional y virtual", destacó Francisco González, que preside el BBVA junto a Emilio Ybarra.La entidad prevé invertir en el próximo trienio más de 600.000 millones de pesetas [3.606 millones de euros] en el desarrollo de 50 proyectos, enmarcados en la alianza global entre BBVA y Telefónica. La inversión y promoción de proyectos empresariales en Internet, los negocios relacionados con el comercio electrónico y la inversión en fondos de alta tecnologías son algunos de los proyectos del grupo bancario.

La junta de accionistas celebrada ayer en Bilbao respaldó también un plan de stock options, que tendrá vigencia hasta finales de 2002 y que exige a los directivos beneficiados permanecer en el grupo hasta el año 2004 para cobrar los incentivos. El BBVA destinará unos 3.000 millones de pesetas, un 0,3% de los beneficios brutos previstos en el próximo trienio, a la aplicación de este sistema de retribución referenciado al valor de las acciones, (stock options) dirigido a 237 directivos.

Emilio Ybarra destacó las bondades de este tipo de retribuciones porque sirven "para fidelizar a los buenos directivos". Este plan, que se enmarca en el plan estratégico CREA del BBVA, exige un desembolso importante de capital en el momento inicial del plan para adquirir acciones, que no podrán ser enajenadas hasta el año 2003. Los directivos participantes recibirán la plusvalía del número de opciones asignadas multiplicada por el incremento de cotización de la acción del BBVA sobre un nivel de referencia de 16,5 euros (2.475,3 pesetas) y tendrán que afrontar la tributación fiscal correpondiente.

Ybarra destacó que la integración de los dos bancos está avanzando "a una velocidad de vértigo". Según los últimos datos disponibles del sector bancario en el negocio doméstico y correspondientes al pasado mes de febrero, el BBVA aumentó su cuota de mercado un 0,4% en inversión crediticia, un 0,7% en depósitos, un 1,14% en fondos de inversión y un 0,6% en pensiones.

Para "premiar el enorme esfuerzo que está realizando la plantilla" para completar la fusión, explicó Ybarra, la entidad ha diseñado un plan complementario de reparto de 10 millones de acciones entre los empleados. Esta iniciativa está condicionada a un aumento este año del beneficio atribuido superior al 20% y está restringida a aquellos empleados cuyo trabajo sea "muy satisfactorio" y superen "un determinado nivel".

Los empleados que puedan optar a la compra ventajosa de acciones, a un precio de 2.000 pesetas, un 25% inferior a la cotización actual de las acciones, tendrán que mantenerlas durante un periodo mínimo de tres años.

Una reducción de cinco pesetas por acción como prima de fusión, a la que se comprometieron las dos entidades tras el anuncio de integración y que se abonará a los accionistas el 24 de abril, y la entrada de Telefónica en el consejo de administración, fueron otros de los temas que obtuvieron el apoyo en la Junta.

Francisco González explicó durante su intervención los planes de expansión de la primera entidad bancaria española, que cuenta con más de 3.000 oficinas en España y 34 millones de clientes en el mundo. El grupo apuesta por Latinoamérica para crecer en el negocio de banca tradicional y, tras el acuerdo firmado con el grupo financiero mexicano Bancomer, se ha convertido en la primera entidad bancaria de Latinoamérica, con una cuota del 9% en depósitos y más del 30% en el negocio de pensiones.