Mercapital tomará el 100% de Bancapital y se fusionará con Cofiser

Los consejos de administración de Mercapital, Bancapital y Corporación Financiera de Servicios (Cofiser) acordaron ayer convocar Juntas de Accionistas para, si lo aprueban, iniciar un proceso de integración de estas tres sociedades. Mercapital lanzará una oferta privada de acciones para adquirir el 100% de Bancapital del que en la actualidad tiene el 36%.

En las juntas de Mercapital y Cofiser se propondrá un fusión de ambas sociedades. Al final de estas operaciones Mercapital dispondrá de unos recursos propios de 33.700 millones de pesetas, cifra que a juicio de José María Loizaga, su presidente, le permite abordar operaciones financieras de calado europeo. De hecho, teniendo en cuenta la cifra de recursos propios le colocan entre los cinco primeros bancos de negocios de Europa.Mercapital pidió la suspensión de cotización bursátil, hecho que fue autorizado y comunicado ayer a los mercados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Las autoridades, según Mercapital. han sido informadas de este proceso de integración de activos que permitirá a Mercapital, manteniendo la actual estructura y reparto de capital, acudir a operaciones financieras de mayor relieve. El accionariado quedará controlado en un 35% por el grupo de empresarios fundadores en torno a José María Lolzaga, el 25% por la Compagne de Suez, el 15% por grupos europeos entre los que destacan Seguros Gan de Francia y la Banca RostchiId. El restante porcentaje se halla en el mercado de valores.

La oferta privada para la adquisición del total de las acciones de Bancapital, el banco privado que tiene su base en el antiguo Banco Industrial del Tajo al que se añadieron los activos de Chemical Bank, otorgará a los accionistas del banco liquidez en unos títulos que no cotizan en Bolsa. Sin embargo, la operación aun está pendiente de la autorización por parte del Banco de España.

La fusión con Cofiser, el brazo inversor del grupo con unos recursos propios de 12.827 millones de pesetas, se llevará a cabo a través de una ampliación de capital y canje de estas acciones por las de Cofiser, en la proporción de tres acciones de Mercapital por cada cuatro de Cofiser.

Esta última entidad durante el pasado ejercicio alcanzó unos beneficios de 1.226 millones de pesetas que, unidos al resultado del fondo de fluctuación de valores lleva el beneficio operativo a una cantidad de 1.946 millones.