El BBVA lanza dos OPA para controlar el 100% de sus filiales en Argentina y Colombia
Fuentes del BBVA aseguraron ayer que esta operación 'no supone un cambio radical en los planteamientos', aunque sí es 'una operación novedosa' para la entidad. Hasta ahora, cuando el BBVA entraba en el capital de un banco latinoamericano, tomaba una participación superior al 50%, pero nunca del 100%. Esta forma de actuar diferencia al BBVA del BSCH, que sí intenta comprar todas las acciones de los bancos que gestiona.
El BBVA defendía esta política porque prefería ir de la mano de los socios locales, con el fin de que les ayudaran a establecerse en el país.
Sin embargo, el banco dice ahora que en Argentina y Colombia no tiene socios de referencia. El BBVA también reconoce que las crisis económicas que atraviesan ambos países han influido para tomar esta decisión, ya que la caída de los mercados abarata las compras.
La oferta por el 32% del Banco Francés, segundo banco del país, se instrumentará a través de un canje accionarial. El consejo del banco propondrá una ampliación de capital en la junta de accionistas que celebrará el día 10 de marzo. Si acuden todos los accionistas del Banco Francés a la OPA, BBVA tendrá que emitir nuevas acciones equivalentes al 1,4% de su capital, con un valor estimado de 700 millones de dólares (125.300 millones de pesetas, 753,06 millones de euros).
La OPA del banco colombiano, el tercero del ranking por activos, se financiará con la aportación de 70 millones de dólares en metálico.
El BBVA ofrecerá a los accionistas del Banco Francés dos acciones propias por cada tres de la entidad argentina. La propuesta lleva implícita una prima del 26,8%, frente a la cotización promedio del Banco Francés en la Bolsa de Buenos Aires en los últimos 21 días, y la fijada el lunes por el BBVA en el mercado bursátil español.
El canje para los accionistas del Banco Granadero supone una prima del 19,9% sobre la cotización de los 21 últimos días, ya que se abonará 86 pesos colombianos por cada título.
El BBVA subió ayer en Bolsa un 0,7% y fue el banco que menos se revalorizó en la sesión.
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