El Sabadell capta 410 millones para elevar su capital básico al 8,8%

El Banco Sabadell puso en marcha ayer una operación de deuda por acciones con el objetivo de aumentar su capital básico o core capital del 8,2% actual hasta el 8,8%, por encima del 8% que contempla el plan del Ministerio de Economía para recapitalizar el sistema financiero. La operación, según ha informado el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se ha realizado a través de una ampliación de capital mediante la emisión de 126,36 millones de acciones ordinarias, representativas del 10% de su capital. La colocación se ha cerrado a 3,25 euros por título, con lo que el valor total de la ampliación ha sido de 410 millones. Este precio supone un descuento del 6,8% frente al cierre de ayer (3,49 euros).

Para la ampliación, la entidad que preside Josep Oliu ha optado por una colocación acelerada de la que se ha encargado UBS. Las acciones, que se emitirán por su valor nominal de 0,125 euros más la prima de emisión correspondiente, se han dirigido exclusivamente a inversores cualificados nacionales e internacionales.

Tras la ampliación, el banco usará esos fondos para realizar una oferta de recompra en efectivo de cuatro emisiones deuda -participaciones preferentes y obligaciones subordinadas- realizadas por la entidad y por Banco Guipuzcoano entre 2006 y 2010. La oferta se realizará a precios que representan entre el 78% y el 90% de su valor nominal.

La operación podría arrojar plusvalías para la entidad catalana, que se destinarían a realizar saneamientos. Banco Sabadell, prevé cerrar y liquidar la oferta de recompra el próximo 15 de febrero.

La CNMV ha suspendido hoy antes de la apertura la cotización de las acciones del Sabadell. En su regreso al parqué, que se ha producido a las 10.00, sus títulos se han dejado un 6,9% hasta los 3,2 euros. No obstante, a partir de ese momento han moderado las pérdidas.