Los fondos de capital riesgo TPG y GSCP compran Alltel por 20.358 millones
La operación por el mayor proveedor de red inalámbrica de Estados Unidos podría cerrarse a finales de este año
Los grupos de capital riesgo TPG Capital y GS Capital Partners ("GSCP") han firmado un acuerdo definitivo para comprar Alltel, proveedor de red inalámbrica con mayor cobertura geográfica en Estados Unidos, en una operación valorada en 27.500 millones de dólares (20.358 millones de euros) o71,5 dólares por acción (52,94 dólares) en efectivo, según ha anunciado hoy la compañía estadounidense. El precio de compra representa una prima del 23% sobre el precio de cierre de las acciones de Alltel el pasado 29 de diciembre de 2006, cuando saltaron los primeros rumores en torno a la operación.
El Consejo de Dirección de Alltel ha aprobado de forma unánime el acuerdo de fusión después de revisar las opciones estratégicas de la compañía, y ha recomendado a sus accionistas que acepten la transacción, explica el proveedor de red inalámbrica con sede en Arkansas.
El cierre de la operación, que está previsto para el cuarto trimestre del año, está sujeto a lograr el visto bueno de los accionistas de Alltel -que tendrán que votar en una junta extraordinaria de la que aún se desconoce la fecha- y a algunas aprobaciones regulatorias.
"Esta transacción proporciona un valor sustancial a nuestros accionistas, al tiempo que dota a la compañía de socios a largo plazo que comparten el compromiso que tenemos con nuestros clientes, empleados y las comunidades que servimos", señaló Scott Ford, consejero delegado de Alltel, que permanecerá en su puesto una vez sellada la venta.
Merrill Lynch, Stephens Inc. y JP Morgan Securities han actuado como asesores financieros de Alltel en esta operación, en tanto que Wachtell, Lipton, Rosen & Katz han sido sus asesores legales.
Por su parte, Citigroup y Goldman Sachs han asesorado en la parte financiera a TPG y GSCP; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP han colaborado con TPG en los asuntos legales; Weil Gotshal & Manges LLP han sido asesores legales de GSCP, y Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP han intervenido como consejeros regulatorios para los compradores. La financiación de la adquisición correrá a cargo de los bancos Goldman Sachs, Citigroup, Barclays y RBS.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
