La petrolera Repsol vende un 3,3% de YPF por 381 millones
La compañía ha comunicado a la SEC su intención de colocar hasta un 15%
Repsol ha acordado con los fondos de inversión Eton Park y Capital la venta de una participación equivalente al 3,3% del capital social de YPF por un importe de 500 millones de dólares (381,6 millones de euros), a razón de 39 dólares por título.
En concreto, cada una de estas dos sociedades adquirirá un 1,63% de YPF por 250 millones de dólares (190 millones de euros). Adicionalmente, Eton Park cuenta con una opción de compra por otro 1,63% del capital de YPF, a 43 dólares por acción, ejercitable, en una o varias veces, hasta el 17 de enero de 2012.
El valor de esta opción adicional de compra ronda los 270 millones de dólares (206 millones de euros) y, en caso de aplicarse, elevará el importe total de la desinversión a 770 millones de dólares (587 millones de euros).
Tras estas operaciones, el capital social de YPF se distribuye a razón de un 79,84% para el grupo Repsol, un 15,46% para el grupo Petersen y un 4,69% de capital en Bolsa.
El grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, tiene una opción ejercitable hasta comienzos de 2012 para alcanzar el 25% del capital. Al margen de esta operación, YPF comunicó al supervisor del mercado estadounidense, SEC, la intención de Repsol de desprenderse mediante diversas fórmulas de una participación del 15% de la filial argentina. El grupo presidido por Antonio Brufau ha reiterado su interés por vender hasta un 49% de YPF.
El precio de la transacción anunciada ayer está en línea con las operaciones más significativas realizadas en las últimas semanas sobre los títulos de YPF y las ventas de acciones a Eton Park y Capital se inscriben dentro del plan estratégico de Repsol Horizonte 2014, en el que el grupo prevé desinvertir parcialmente en la filial argentina para reequilibrar su cartera de activos.
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