BBVA canjeará títulos por importe de 1.500 millones
BBVA ha seguido los pasos del Banco Santander con una oferta para canjear títulos subordinados en euros y libras esterlinas, según comunicó ayer su filial BBVA International Pref a la Bolsa de Londres. Se trata de dos emisiones de títulos perpetuos por 1.050 millones de euros y una tercera de 400 millones de libras (unos 435 millones de euros).
El BBVA ofrece canjear los títulos en euros por el 81,5% de su valor nominal más una prima de otro 8% en metálico. Los títulos en libras se canjean al 69% del nominal y una prima del 10% en efectivo. La oferta de canje quedó abierta ayer y durará hasta el 14 de octubre. La liquidación está prevista para el día 21.
Para el BBVA, el canje de títulos por un precio inferior a su valor nominal puede generarle plusvalías contables.
Según la comunicación efectuada por el banco, "la oferta dará a los tenedores la oportunidad de recibir nuevos títulos en línea con los actuales precios de mercado". La entidad señala que, tras el canje, eventuales posibles rescates de los títulos se harán atendiendo a las condiciones económicas.
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