Los particulares pagarán por acción 3.372 pesetas en la OPV de Endesa
Los particulares pagarán 3.372 pesetas por acción en la oferta pública de venta (OPV) de Endesa, según acordó ayer la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Los inversores institucionales pagarán 3.400 pesetas. Con ello, el Estado ingresará 1,3 billones con la privatización del 41,19% del capital que tenía en la eléctrica. De ellos, 293.000 millones proceden de la amortización de una ampliación de capital previa. Un 80% de los títulos irá a parar a particulares.
La SEPI anunció ayer, antes de fijar el precio definitivo de las acciones, una ampliación del tramo minorista, al que se han trasvasado 10,4 millones de acciones ofrecidas inicialmente a inversores institucionales. De ese modo, las acciones dirigidas a particulares ascienden a 245 millones, equivalentes al 80% de la oferta total (338 millones de títulos). Al precio de venta fijado ayer (3.372 pesetas), el Estado ingresará por este tramo 826.140 millones.Según información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la decisión se justifica por la elevada demanda entre minoristas, que han formulado 1,38 millones de peticiones de compra por un importe de 3,9 billones, lo que representa 4,38 veces la oferta inicial.
Al tramo mayorista institucional se destinan 62 millones de acciones, que saldrán a 3.400 pesetas, cantidad por encima del cierre de Nueva York, donde se situó en 3.397 pesetas. A ese precio, el Estado ingresará 210.800 millones.
En total, el Estado ingresará 1,3 billones con la privatización de Endesa, cantidad que asciende hasta dos billones con la venta de acciones de octubre pasado. Según fuentes de SEPI, eso supone 700.000 millones de pesetas más de lo previsto. A los ingresos citados hay que añadir unos 17.000 millones del tramo dirigido a empleados, y otros 107.500 millones del paquete (31,2 millones de acciones) sobre el que tienen opción las aseguradoras de la OPV. La amortización de una reducción del 8,19% del capital previa ha generado otros 293.000 millones.
Endesa perdió ayer 95 pesetas, un 2,68%, y cerró a 3.445 en la Bolsa de Madrid. Los particulares que adquieran acciones tendrán derecho a un descuento del 3% sobre el precio de venta minorista, que recibirán en metálico a partir del 29 de diciembre de 1998 si acreditan haber mantenido un saldo mínimo de acciones igual al número de títulos que les haya sido adjudicado en la OPV. La SEPI anunciará hoy el reparto final en los tramos, aunque los particulares tienen asegurado un mínimo de 54 y un máximo de 399.
