Bruselas autoriza al Santander y a RBS a comprar ABN Amro
Sobre Fortis, también parte del consorcio que puja por el holandés, se pronunciará más adelante
La Comisión Europea ha autorizado hoy a Santander y Royal Bank of Scotland (RBS) a hacerse con parte de los activos del banco holandés ABN Amro, dentro de una operación que también incluye a Fortis, sobre cuya entrada en ABN, Bruselas se pronunciará más adelante. Bruselas, que ha analizado la oferta del consorcio como tres fusiones independientes, considera que la adquisición por parte de Santander y RBS de activos de ABN no perjudicará a la competencia en el Espacio Económico Europeo.
Sobre Fortis, y para evitar efectos negativos sobre la competencia, la entidad ha presentado a las autoridades comunitarias una propuesta sobre su parte de la operación, para cuyo análisis la Comisión tiene hasta el próximo 3 de octubre.
Las tres entidades han presentado una OPA por la totalidad del banco holandés, por el que ofrecen alrededor de 71.000 millones de euros, por encima de los cerca de 65.000 millones de euros que está dispuesto a pagar el británico Barclays, también interesado en adquirir ABN.
El consorcio ya recibió el lunes el visto bueno del Ministerio de Finanzas holandés que, junto al de la autoridad europea de Competencia, es preceptivo para llevar a cabo la operación. La OPA presentada por Barclays también ha obtenido sendas autorizaciones.
El reparto
En un comunicado, el Ejecutivo de la UE recordó que ABN opera en cuatro segmentos principales: banca personal, banca privada, clientes empresariales y comerciales y clientes corporativos e institucionales.
Según el reparto acordado por las tres entidades, Santander se quedará con el negocio de ABN en Latinoamérica (excluida banca mayorista fuera de Brasil y la división de gestión de activos) y con la entidad italiana Antonveneta.
Bruselas analizó la entrada del banco español en ABN en base a su procedimiento simplificado de evaluación de concentraciones, al considerar desde el principio que la operación no suscitaba ningún problema de competencia en Europa.
RBS, por su parte, se hará con el negocio de ABN en Norteamérica, las unidades empresarial y mayorista en Holanda y Latinoamérica (excepto Brasil) y los clientes empresariales en Asia y Europa (excepto Antonveneta).
Recta final
Esta semana es clave para la OPA del consorcio sobre ABN, pues además de recibir las autorizaciones a la operación del Gobierno holandés y la Comisión, mañana se celebra una junta extraordinaria en la que los accionistas del banco holandés discutirán su oferta y la de Barclays.
El Consejo de Administración de ABN ha decidido mantenerse neutral en esta pugna, pero el presidente de la entidad, Rijkman Groenink, ha reconocido que la OPA del Santander y sus socios es más atractiva para los accionistasW
Santander eleva de 5.000 a 7.000 millones la emisión de bonos para financiar la compra de ABN
Santander ha elevado de 5.000 a 7.000 millones de euros la emisión de bonos convertibles que tienen por objeto financiar parte de la oferta sobre ABN Amro, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Este incremento, que supone un 40% más de financiación para el banco a través de este instrumento, está motivado por la fuerte demanda del producto, que la entidad había comenzado a ofrecer a inversores, según indicaron fuentes del mercado.
La remuneración queda finalmente establecida en el 7,5% TAE (7,3% nominal) de interés el primer año y una retribución variable de Euribor más el 2,75% para los siguientes, mientras que la ecuación de canje queda finalmente establecida en el 116%, frente al 120% fijado inicialmente.
El banco español iniciará desde mañana y hasta el 2 de octubre el periodo de suscripción de estos bonos, en el marco de la oferta sobre ABN de que la que forma parte en un consorcio junto a Royal Bank of Scotland (RBS) y Fortis.
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