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Criteria fija en 5,25 euros el precio de sus acciones con el que saldrá a Bolsa este miércoles

Esta cifra supone valorar el holding en más de 17.500 millones de euros y se sitúa en la zona baja de la banda indicativa de entre 5 y 6,75 euros por acción fijada en su folleto de OPS

Criteria CaixaCorp, el holding que agrupa las participaciones industriales de La Caixa, ha fijado hoy en 5,25 euros el precio definitivo de su oferta pública de suscripción de acciones (OPS) con el que debutará en Bolsa el próximo miércoles, según ha informado la entidad.

Este precio supone valorar el holding en más de 17.500 millones de euros y se sitúa en la zona baja de la banda indicativa de precios de entre 5 y 6,75 euros por acción fijada en su folleto de OPS.

Con este precio la caja apuesta por dar "un amplio recorrido" a la acción y favorecer a su masa accionarial, según han informado a Europa Press fuentes próximas a la entidad.

El holding de La Caixa ha señalado que "ha culminado con éxito su proceso de salida a Bolsa y ha incorporado más de 360.000 nuevos accionistas en el conjunto de todos sus tramos". Así, la emisión ha recibido peticiones por un importe próximo a los 9.000 millones de euros.

Suscripción de 3.500 millones

La oferta incluye 657,5 millones de acciones de nueva emisión, con un valor nominal de un euro por título, lo que representa el 20,001% del capital de Criteria, si bien ésta puede ampliarse hasta el 22% (741,9 millones de acciones) en caso de que las entidades coordinadoras ejecuten la green shoe.

El precio definitivo de 5,25 euros representa una suscripción por un importe total de uno 3.500 millones de euros, lo que supone "la mayor colocación en una operación de salida a Bolsa".

Para la determinación del precio definitivo se ha tenido "muy en cuenta la confianza depositada por cientos de miles de clientes y la gran mayoría de los empleados, que han decidido compartir con La Caixa un proyecto de futuro con amplio recorrido", ha señalado el holding.

Criteria CaixaCorp ha mantenido inalterables los tramos de su oferta. Así, el porcentaje destinado al tramo minorista supone el 55%. Un 30% será para el tramo internacional, un 10% para el tramo español de inversores cualificados y un 5% para empleados.

Participaciones

Criteria CaixaCorp incluye todas las participaciones que el grupo mantiene en sociedades cotizadas de los sectores de infraestructuras y servicios, como Gas Natural (35,5%), Telefónica (5,5%), Repsol (12,5%), Abertis (21%) y Agbar (23,5%), además de los activos no cotizados, entre los que destaca la participación en Port Aventura (97,1%) y la actividad de capital desarrollo que el holding continuará llevando a cabo en el futuro.

En el ámbito de participaciones del sector bancario y financiero, forman parte del holding cotizado las participaciones en BPI (25%) y Boursorama (20,2%), además del 4,1% del Bank of East Asia adquirido recientemente.

Además, complementan esta línea de actividad otros negocios financieros, como los desarrollados actualmente a través de filiales financieras especializadas (InverCaixa Gestión, Finconsum, CaixaRenting y GestiCaixa) y la totalidad de las sociedades pertenecientes al Grupo CaiFor (VidaCaixa, SegurCaixa y AgenCaixa).

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