OHL sale de Abertis para reducir deuda

OHL ha acelerado el proceso de venta de su participación de la catalana Abertis. La constructora ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se desprenderá del 2,5% del capital social de la compañía catalana mediante una venta a entidades financieras y una colocación acelerada. La venta de acciones significaría plusvalías de 226 millones de euros para la constructora, que los utilizará para reducir su deuda.

La operación se está haciendo mediante OHL Emisiones, la filial de la empresa que preside Juan Villar-Mir. En concreto, la constructora ha comenzado los trámites para hacer una colocación privada entre inversores cualificados de 1,84% del capital que tiene en Abertis (18.253.312 acciones). De acuerdo a la cotización hoy en Bolsa de la empresa, los títulos están valorados en unos 248 millones de euros. Paralelamente, UBS, BofA Merrill Lynch y JPMorgan han acordado comprar otro 0,66% del capital social. Esto, sin embargo, está sujeto a la finalización de la colocación, según el hecho relevante de la CNMV.

Los fondos netos obtenidos de la operación serán utilizados por OHL Emisiones para repagar anticipadamente la totalidad de la financiación sin recurso cerrada con UBS Limited en abril de hace dos años y que ascendía a 273 millones de euros. Ya en verano del año pasado, la dirección de la constructora había anunciado una reducción progresiva de acciones de Abertis ante el fracaso en conseguir las sinergias que previó hace más de cuatro años. El Consejero Delegado de OHL, Tomás García Madrid, manifestó entonces que estaba contento con su participación en la empresa catalana pero que se planteaba un cambio de estrategia.

En octubre pasado, OHL salió de un 4,425 % del capital social que tenía en Abertis, una operación que ascendió a los 598 millones de euros. Las acciones de Abertis han cerrado hoy con una subida del 0,22% hasta los 13,59 euros, mientras que las de OHL se han revalorizado un 0,56 % hasta los 3,56 euros.