Los Cosmen retiran la oferta de compra sobre National Express

El consorcio integrado por la familia Cosmen y la firma de capital riesgo CVC ha decidido retirar la oferta de compra formulada sobre el grupo británico de transporte National Express valorada en 876 millones de euros, según ha anunciado hoy esta compañía a la Bolsa de Londres. Tras publicarse la noticia, las acciones de National Express han llegado a caer hasta un 25%.

En la actualidad, el consorcio estaba realizando una due diligence (auditoría de cuentas) sobre el grupo para determinar si formulaba la oferta definitiva de compra. La oferta de los Cosmen y CVC, la segunda que presentaron sobre el grupo británico de transportes, tenía carácter de "final e indicativa". El lanzamiento de la propuesta "formal vinculante" estaba vinculado a la refinanciación del grupo, tras una negociación de los préstamos bancarios de National Express, y a la realización de la referida auditoría.

Según fuentes financieras consultadas por Europa Press, la retirada no ha estado motivada por que haya surgido algún problema en el proceso abierto para renegociar la deuda del grupo de transportes, con lo que apuntan a algún aspecto encontrado en la auditoria como causa de la retirada de la oferta.

Pese a la decisión final de no ofertar por National Express, grupo en el que entraron en 2005 tras vender su imperio español de autocares y autobuses urbanos, Alsa, a la compañía británico, los Cosmen han reiterado su voluntad de apoyar al grupo en la búsqueda de las posibles soluciones a su situación e incluso a "intentar apoyar una ampliación de capital si se cumplen determinados parámetros". La familia originaria de Luarca, de hecho, ha ido aumentado su participación hasta el 18,5% actual, con lo que se han convertido en su primer accionista. Además de Alsa, National Express está presente en España con Continental Auto.

2.078 millones con la deuda

Esta familia, junto con CVC formularon a finales de agosto una propuesta de compra sobre el grupo que posteriormente mejoraron a comienzos de septiembre. Esta última oferta estaba valorada en un total de 2.078 millones de euros, al sumar el precio de compra y la deuda de la compañía (unos 1.200 millones de euros según los oferentes unos 1.100 millones de euros, según los últimos datos de la empresa).

El consorcio que lidera la familia española tenía previsto financiar el total de la operación mediante fondos propios aportados por ambos y por otros asesorados por la firma de capital riesgo. Asimismo, contaban con respaldo financiero de BBVA, Santander y La Caixa. Además, contaban con un "principio de acuerdo" con el también grupo británico de transportes Stagecoach para vender a esta empresa activos ferroviarios y de autobuses de National Express en el Reino Unido, en caso de que la operación saliera adelante.