El consorcio Damm y Luxempart tendrán menos del 30% de Pescanova
La nueva empresa contará con una inyección de fondos de 150 millones La propuesta prevé quitas de deuda de entre el 60 y 90% de los fondos
La propuesta de convenio presentada en el juzgado para reflotar Pescanova y su filial Pescafina, por parte del consorcio formado por Damm y Luxempart, plantea que este contará con menos del 30% del capital y el resto lo tendrán los acreedores que financien y capitalicen créditos, con quitas de entre el 60 y 90%.La nueva empresa contará con una inyección de fondos de hasta 150 millones de euros, entre capital y financiación a largo plazo, para garantizar su viabilidad.
La nueva Pescanova tendrá en su capital a los accionistas de la antigua...
La propuesta de convenio presentada en el juzgado para reflotar Pescanova y su filial Pescafina, por parte del consorcio formado por Damm y Luxempart, plantea que este contará con menos del 30% del capital y el resto lo tendrán los acreedores que financien y capitalicen créditos, con quitas de entre el 60 y 90%.La nueva empresa contará con una inyección de fondos de hasta 150 millones de euros, entre capital y financiación a largo plazo, para garantizar su viabilidad.
La nueva Pescanova tendrá en su capital a los accionistas de la antigua Pescanova (a los que se les reconoce una participación del 4,99% tras la reestructuración), el 95,01% restante lo tendrán por un lado —por aportación de fondos— el consorcio formado por Damm y Luxempart y los accionistas de Pescanova, y por otro los acreedores por capitalización de créditos, según la propuesta de convenio remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Además se producirá una segregación de la totalidad del negocio, activos y pasivos a favor de una nueva entidad Nueva Pescanova que tendrá la totalidad del pasivo post-concursal y agrupará las participaciones en la nueva sociedad Pescanova España, que será la sucesora de la sociedad y de sus filiales españolas en sus actividades y en las filiales extranjeras del grupo.
La propuesta de convenio plantea quitas nominales y "esperas", que en la propuesta básica es del 97,5% de sus créditos y el pago en 8,5 años. En la propuesta alternativa la quita es del 90% de sus créditos y el 10% restante se divide en crédito senior (57,15% del crédito tras la quita pagadero al décimo año, con un interés del 3% anual) y en crédito junior (42,8% del crédito tras la quita, pagadero al decimoquinto año al 1% de interés, se abonará si Nueva Pescanova tiene tesorería suficiente, en caso contrario se capitalizará).
Según la oferta de la banca acreedora y la cervecera Damm y Luxempart, la deuda financiera remanente tras la reestructuración será de 812,5 millones de euros, excluyendo la deuda en filiales extranjeras. Del total de la inyección de fondos, el 70% (105 millones de euros) lo aportará la banca acreedora y el 30% restante (45 millones de euros) el consorcio integrado por la cervecera catalana y el fondo luxemburgués, que se incorpora como socio industrial de referencia.