El fondo de capital riesgo KKR da una prórroga a Uralita con una refinanciación
El fondo de capital riesgo inyecta 320 millones de euros en la empresa de aislantes
El fondo de capital riesgo KKR sale al rescate de Uralita. La empresa de materiales de construcción, así como su filial Ursa, han suscrito con el fondo estadounidense una refinanciación por siete años de la deuda financiera de la compañía española. La operación, por 320 millones de euros, permite a la empresa "repagar a sus actuales acreedores, tanto bancarios como bonistas", además de conceder "un plazo razonable para aprovechar la recuperación del ciclo económico en Europa", según ha informado la empresa en una nota de prensa.
Uralita y sus filiales tenían una fecha marcada en el cale...
El fondo de capital riesgo KKR sale al rescate de Uralita. La empresa de materiales de construcción, así como su filial Ursa, han suscrito con el fondo estadounidense una refinanciación por siete años de la deuda financiera de la compañía española. La operación, por 320 millones de euros, permite a la empresa "repagar a sus actuales acreedores, tanto bancarios como bonistas", además de conceder "un plazo razonable para aprovechar la recuperación del ciclo económico en Europa", según ha informado la empresa en una nota de prensa.
Uralita y sus filiales tenían una fecha marcada en el calendario: marzo de 2014, cuando terminaba el acuerdo con la banca acreedora y los bonistas para devolver el principal de los créditos pendientes. Ansiosa por obtener el capital necesario, la empresa intentó sin éxito una emisión de bonos; se planteó vender activos, pero en palabras de su presidente, Javier Serratosa, "estaban muy mal valorados". La opción era encontrar alguien que diese un tiempo adicional a la empresa para que esta pudiese "dar la vuelta", según su presidente.
El acuerdo con KKR, según Serratosa, "deja contentos a todos": la empresa obtiene "dinero fresco" para llevar a cabo proyectos de expansión aparcados por falta de capital y los bancos acreedores desapalancan deuda.
Ambas empresas coinciden en que el mercado de aislantes en Europa tiene un "enorme potencial", dada la creciente demanda de materiales para cumplir las exigencias de la UE de ahorro de energía. Para Christian Michel, director de Ursa, el acuerdo "nos permitirá continuar desarrollándonos como pieza clave en el mercado de la eficiencia energética”.