Petrobras hará una oferta de acciones por 57.000 millones de euros
La petrolera brasileña Petrobras anunció ayer una oferta pública de acciones que puede ascender a 128.000 millones de reales (unos 57.000 millones de euros) en caso de que la empresa consiga colocar todos los lotes ofrecidos a los valores con que cerraron ayer sus títulos. La oferta, que tiene previsto cerrarse a finales de este mes, podrá marcar un récord en la historia de los mercados bursátiles. En un comunicado enviado a la Bolsa de São Paulo, Petrobras anunció ayer que emitirá 2.174 millones de nuevas acciones ordinarias y 1.586 millones de nuevas acciones preferenciales. Por tratarse de ...
La petrolera brasileña Petrobras anunció ayer una oferta pública de acciones que puede ascender a 128.000 millones de reales (unos 57.000 millones de euros) en caso de que la empresa consiga colocar todos los lotes ofrecidos a los valores con que cerraron ayer sus títulos. La oferta, que tiene previsto cerrarse a finales de este mes, podrá marcar un récord en la historia de los mercados bursátiles. En un comunicado enviado a la Bolsa de São Paulo, Petrobras anunció ayer que emitirá 2.174 millones de nuevas acciones ordinarias y 1.586 millones de nuevas acciones preferenciales. Por tratarse de una oferta global, la petrolera, controlada por el Estado brasileño pero con acciones negociadas en las Bolsas de São Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires, también emitirá recibos de acciones (ADRs) negociables en el exterior.
La compañía informó que dependiendo de la demanda de los papeles, podrá emitir un lote adicional de 375,9 millones de títulos, entre acciones ordinarias, preferenciales y ADRs, el 10% de la oferta inicial.
El Estado acudirá
La emisión se hará mediante tres ofertas, la primera de las cuales destinada a los actuales accionistas que tendrán la opción de mantener su actual participación. En caso de que los accionistas no adquieran todas las acciones, el sobrante será colocado a la venta en el mercado para cualquier interesado y habrá una tercera oferta para inversores institucionales.
El inicio de las negociaciones será el 27 de septiembre en la Bolsa de Valores de São Paulo y para el 24 de septiembre en la Bolsa de Nueva York. Tanto los actuales accionistas como los que deseen adquirir los nuevos papeles podrán reservar ofertas desde el 13 de septiembre. El precio final de las acciones se dirá el 23 de septiembre. El Estado brasileño suscribirá la capitalización mediante la cesión a Petrobras del derecho a explotar yacimientos aún no licitados con reservas equivalentes a 5.000 millones de barriles y los accionistas minoritarios tendrán que aportar recursos nuevos.
El Gobierno anunció el jueves que el precio promedio de los barriles que le ofrecerá a la Petrobras para garantizar la capitalización será de 8,51 dólares por barril. Ese valor significa que el Estado brasileño podrá pagar hasta 33.210 millones de euros para mantener su participación.