Argentina patea hacia delante deuda en pesos por casi 30.000 millones de dólares

El Gobierno argentino logró este jueves aliviar en 7,4 billones de pesos (unos 29.400 millones de dólares al cambio oficial) los compromisos inmediatos del Tesoro y ganar margen de maniobra en los meses previos a las elecciones presidenciales de octubre. La oferta de canje de deuda soberana lanzada por el Ejecutivo obtuvo una adhesión del 78%, según informó el Ministerio de Economía en un comunicado. Los nuevos títulos vencen entre 2024 y 2025, ya bajo el mandato del sucesor de Alberto Fernández.

“Hoy se realizó el canje de deuda pública más grande de la historia argentina en términos de vencimientos del mercado doméstico”, señaló el ministro de Economía, Sergio Massa, a través de las redes sociales. Massa destacó el respaldo del sector público y de los bancos, entre los que la aceptación fue del 90%.

Los nuevos títulos ofrecidos por el Gobierno fueron bonos duales (que protegen al inversor ante la inflación y la devaluación del peso) con vencimientos entre agosto y enero de 2024 y bonos Boncer, que cubren sólo el aumento de precios).

Se trata de la segunda operación similar realizada en el mercado local en lo que va de año, tras el canje de deuda por 4,3 billones de pesos (unos 2.000 millones de dólares al cambio oficial de ese momento) de marzo, que también estiró el pago a los bonistas hasta la segunda mitad de 2024.

El Gobierno ha reducido los vencimientos para lo que resta de 2023 en un 64%, hasta 4,2 billones de pesos, lo que augura un panorama un poco más despejado para los próximos meses pese a la elevada inflación —del 108,8% interanual— y los severos desequilibrios macroeconómicos que arrastra Argentina.

El Fondo Monetario Internacional, con el que el equipo de Massa negocia estas semanas una nueva revisión del acuerdo de reestructuración de deuda, se mostró a favor del canje. “El FMI acoge con beneplácito los esfuerzos de las autoridades argentinas para reducir los riesgos de refinanciación asociados con la deuda interna”, dijo la portavoz del FMI, Julie Kozack, en una rueda de prensa celebrada en Washington.

Las cuentas del Estado argentino, un país con déficit crónico de divisas, han empeorado este año por una sequía histórica que ha causado pérdidas de hasta 20.000 millones de dólares al campo, el principal motor agroexportador del país.

Con las reservas internacionales del Banco Central en mínimos, el Gobierno de Fernández ha buscado ayuda también en China para mantener el barco a flote en la recta final del mandato. Pekín respondió la semana pasada con un salvavidas, la ampliación del intercambio de monedas entre ambos países.

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