Metrovacesa vende los dos rascacielos históricos de Madrid por 650 millones
La Torre de Madrid y el Edificio España servirán para financiar la compra de Gecin a
El Edificio España y su vecina Torre de Madrid, dos de los edificios más emblemáticos de la capital, han colgado el cartel de se vende. Su propietaria, Metrovacesa, la mayor inmobiliaria española y segunda de la Unión Europea, pide cerca de 650 millones de euros por los dos rascacielos, situados en la plaza de España. La venta de ambos edificios, durante tres décadas los más altos de Madrid, es la mayor venta realizada en el mercado de oficinas. Metrovacesa destinará los ingresos a financiar parte de la reciente compra de Gecina, la primera inmobiliaria francesa.
Diez inversores ...
El Edificio España y su vecina Torre de Madrid, dos de los edificios más emblemáticos de la capital, han colgado el cartel de se vende. Su propietaria, Metrovacesa, la mayor inmobiliaria española y segunda de la Unión Europea, pide cerca de 650 millones de euros por los dos rascacielos, situados en la plaza de España. La venta de ambos edificios, durante tres décadas los más altos de Madrid, es la mayor venta realizada en el mercado de oficinas. Metrovacesa destinará los ingresos a financiar parte de la reciente compra de Gecina, la primera inmobiliaria francesa.
Diez inversores han mostrado su interés por cada una de las torres, indicó ayer en la junta de accionistas el presidente de Metrovacesa, Joaquín Rivero (Jerez, 1945), que hace ocho años tomó las riendas de una pequeña empresa en pérdidas (Bami) y a base de fusiones y ampliaciones de capital se ha convertido en uno de los mayores empresarios del sector. Rivero no dio más detalles sobre la venta, pero, a preguntas de los periodistas, excluyó de esa lista, al menos de momento, a Amancio Ortega, fundador de Inditex (Zara), que ha creado una firma para gestionar sus activos inmobiliarios (en 2004 compró la sede de Terra en Madrid por 57 millones).
Las históricas torres madrileñas se venderán al mejor postor. Metrovacesa confía en ingresar entre 350 y 400 millones por el Edificio España, inaugurado en 1953, de 117 metros de altura y 28 plantas, que ahora ocupa el Hotel Crowne Plaza (cuatro estrellas), oficinas y algunas viviendas en alquiler. La superficie en planta es de 4.600 metros cuadrados. Tiene cinco accesos y 32 ascensores.
Con la venta de Torre de Madrid, el grupo calcula obtener entre 250 y 300 millones. El inmueble, inaugurado en 1957, fue totalmente renovado en 1997. Tiene 41.900 metros cuadrados, 142 metros de altura y 35 plantas (16 plantas de oficinas y 18 de viviendas de lujo).
Es el segundo rascacielos más alto de Madrid, sólo por detrás de Torre Picasso (157 metros), puesto que Torre España (el Pirulí) no está considerado como tal porque es un edificio soporte. El resto son Torre Europa (121 metros), Edificio España (117), las dos Torres Kio (115 cada una), la torre del BBVA (107) y el edificio Windsor (106 metros), que se quemó en febrero pasado.
La venta del Edificio España está más más avanzada, puesto que Metrovacesa puso en marcha el proceso hace un mes, mientras que la operación de Torre de Madrid se inició hace apenas una semana. Según la consultora Jones Land Lasalle, esta operación, de tener éxito, sería la mayor venta de edificios de oficinas (un solo edificio; no una cartera de inmuebles) en Madrid, por encima de la sede de IBM, en la calle de Santa Hortensia de Madrid, por la que se pagaron más de 160 millones en 2000.
Las jugosas plusvalías que Metrovacesa obtenga finalmente -espera cerrar la operación antes de que termine el año- se destinarán a financiar parte de la compra de Gecina, la mayor inmobiliaria Francia, por la que ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA).
Estos dos inmuebles constituirán así el grueso de la cartera de activos que Metrovacesa está dispuesta a enajenar por un montante máximo de 800 millones para evitar que la compra de la firma francesa eleve su endeudamiento. El resto de la operación, valorada en 5.500 millones, se financiará con una ampliación de capital (800 millones) y un crédito sindicado.
Hasta un 80% en la OPA
De hecho, Metrovacesa ya ha acordado la compra de una participación del 30% de Gecina, a pagar a finales de año. Mientras tanto, ha presentado una OPA amistosa por el 70% restante. No obstante, algunos accionistas, que representan alrededor del 20% del capital, ya han anunciado su intención de permanecer en Gecina, por lo que la operación supondrá alrededor de 4.500 millones. La OPA concluirá el 19 de mayo.
La adquisición de Gecina ha sido la mayor operación realizada en el mercado inmobiliario europeo y ha permitido a Metrovacesa convertirse, con activos superiores a 13.600 millones, en la mayor empresa del sector de la zona euro y la segunda de la UE, tras la británica British Land.