Industria espera ingresar hasta 92.526 millones por el 66% de Indra

El Gobierno aprobó ayer la privatización del 59,4% de Indra, el primer grupo español de tecnología avanzada, mediante una oferta pública de venta (OPV) de 43,99 millones de acciones, ampliable hasta el 66,09% del capital de la empresa. Según el ministro de Industria, Josep Piqué, el Estado puede ingresar hasta 92.526 millones de pesetas (556,09 millones de euros) con la venta, que culminará en marzo.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), titular de las acciones públicas en Indra, explicó ayer en un comunicado que la oferta de títulos inicialmente fijada (43.990.093...

El Gobierno aprobó ayer la privatización del 59,4% de Indra, el primer grupo español de tecnología avanzada, mediante una oferta pública de venta (OPV) de 43,99 millones de acciones, ampliable hasta el 66,09% del capital de la empresa. Según el ministro de Industria, Josep Piqué, el Estado puede ingresar hasta 92.526 millones de pesetas (556,09 millones de euros) con la venta, que culminará en marzo.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), titular de las acciones públicas en Indra, explicó ayer en un comunicado que la oferta de títulos inicialmente fijada (43.990.093) equivalentes al 59,4% del capital del grupo, puede ampliarse hasta 48.877.483 acciones si las entidades que actuarán como aseguradoras de la operación ejecutan la opción de compra (mecanismo conocido como green shoe) que el Gobierno les ha concedido. Así, la oferta alcanzaría a la totalidad del paquete del Estado en Indra, equivalente al 66,09% del capital.Durante el mes de febrero la SEPI enviará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto informativo de la operación. En él se fijará una banda de precios para las acciones a la venta. Posteriormente, la SEPI fijará un precio máximo. No obstante, el ministro de Industria, Josep Piqué, afirmó ayer que "con el máximo respeto a la decisión final del tasador", el grupo se ha valorado entre 110.000 y 140.000 millones de pesetas, por lo que el Estado podría llegar a ingresar hasta 92.526 millones de pesetas, 556,09 millones de euros.

Un 65% de la OPV se dirigirá a inversores españoles, 28.593.560 títulos. De ese paquete, un 40% (17.596.037 acciones) se destinará a particulares, y un 25%, a instituciones. Un total de 1.720.000 acciones se reservará para empleados de Indra. El resto, un 35% (15.396.533 títulos), se colocará en el mercado internacional. Banco Santander y Paribas coordinarán la operación.