El Banco de Vizcaya asesorará la salida a bolsa de Repsol

El grupo Repsol decidió ayer nombrar al Banco de Vizcaya como entidad asesora en exclusiva para el proceso de salida a las bolsas españolas de una parte de su capital. Con esta decisión, tomada después de realizar un concurso al que ha acudido una veintena de instituciones financieras y sociedades de bolsa, Repsol cierra la primera parte del programa, que tiene como objetivo la privatización parcial de una parte de su capital. En el tramo internacional Repsol estará asesorado por el grupo Rotschild.

La función de asesoría se limita a la preparación inicial de todo el proceso de salida a...

El grupo Repsol decidió ayer nombrar al Banco de Vizcaya como entidad asesora en exclusiva para el proceso de salida a las bolsas españolas de una parte de su capital. Con esta decisión, tomada después de realizar un concurso al que ha acudido una veintena de instituciones financieras y sociedades de bolsa, Repsol cierra la primera parte del programa, que tiene como objetivo la privatización parcial de una parte de su capital. En el tramo internacional Repsol estará asesorado por el grupo Rotschild.

La función de asesoría se limita a la preparación inicial de todo el proceso de salida a bolsa, y el Banco de Vizcaya no podrá participar posteriormente en el aseguramiento y colocación de los títulos. Por ello decidió acudir como Vizcaya y no como grupo Bilbao Vizcaya.La elección de asesor se ha realizado basándose en que se ha ofrecido un equipo humano permanente que puede llegar a estar formado por 14 personas especializadas en el área de mercado de capitales y bolsa, márketing y otras zonas cercanas a lo que significa una salida a bolsa del volumen de la que finalmente puede ser la de Repsol. Fuentes de la compañía y del banco señalaron que la salida a bolsa podría estar preparada para finales de este año, aunque no está fijada todavía ni una fecha aproximada ni el volumen de capital que se quiere privatizar.

Por otra parte, Repsol anunció ayer un resultado agregado de sus participaciones de 23.689 millones de pesetas en el primer trimestre, lo que representa un 37% de incremento respecto al mismo período del año anterior. Fuentes de la empresa señalaron que si se mantiene la actual situación de los mercados, Repsol podría superar los resultados consolidades de 1987, que ascendieron a 57.180 millones. El cash flow agregado del primer trimestre del año, por su parte, alcanzó los 38.551 millones de pesetas, un 21 % más que en el mismo trimestre de 1987.