El ICO realiza una emisión en dólares para diversificar su base de inversores
El Instituto de Crédito Oficial lanza al mercado 500 millones de dólares en deuda a dos años con tipos negativos
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado al mercado de capitales una operación de financiación a un plazo de 2 años por importe de 500 millones de dólares. El organismo asegura que han tenido una fuerte penetración en Asia y entre los bancos centrales y que emitir en la divisa estadounidense les permite diversificar su base de inversores.
Los intereses de la emisión entran en terreno negativo. Es decir, que los inversores pagan por quedarse los bonos. En concreto, la colocación se ha llevado a cabo a una rentabi...
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado al mercado de capitales una operación de financiación a un plazo de 2 años por importe de 500 millones de dólares. El organismo asegura que han tenido una fuerte penetración en Asia y entre los bancos centrales y que emitir en la divisa estadounidense les permite diversificar su base de inversores.
Los intereses de la emisión entran en terreno negativo. Es decir, que los inversores pagan por quedarse los bonos. En concreto, la colocación se ha llevado a cabo a una rentabilidad del -0,098%. Goldman Sachs International, J.P. Morgan y Société Générale han sido los bancos directores de la operación que paga un cupón anual de 1,625%.
Con esta operación en los mercados de capitales el instituto lleva completado un 70% de su programa de financiación, que en 2016 se estima alcanzará alrededor de 4.000 millones de euros.
Por tipo de inversor, bancos centrales e instituciones oficiales fueron los más significativos con una participación del 51%. El resto se ha colocado a fondos de inversión (33%), bancos (10%) y aseguradoras y fondos de pensiones (6%). Geográficamente el 85% de la operación se ha colocado fuera de España destacando la participación de Asia (24%), Resto de Europa (18%) y Estados Unidos (16%).