IAG financia la compra de Vueling con la emisión de 390 millones en bonos
Los títulos, a cinco años, son a interés del 1,75% anual y tienen una prima del 35%
International Airlines Group (IAG), el holding surgido tras la fusión entre Iberia y British Airways, ha colocado en el mercado 390 millones de euros en bonos convertibles en acciones con vencimiento en 2018. Según el grupo, con la operación el gigante del transporte aéreo pretende refinanciar el crédito concedido por el Banco Santander para hacerse con el 44,66% de Vueling ― operación que finalmente costó a la aerolínea 123 millones de euros ― además de otro crédito intragrupo.
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International Airlines Group (IAG), el holding surgido tras la fusión entre Iberia y British Airways, ha colocado en el mercado 390 millones de euros en bonos convertibles en acciones con vencimiento en 2018. Según el grupo, con la operación el gigante del transporte aéreo pretende refinanciar el crédito concedido por el Banco Santander para hacerse con el 44,66% de Vueling ― operación que finalmente costó a la aerolínea 123 millones de euros ― además de otro crédito intragrupo.
La colocación, llevada a cabo por un consorcio de cinco bancos entre los que se encuentra el propio Santander, ha logrado un interés del 1,75% al año. El precio inicial de conversión es de 4,2503 euros por acción, una prima del 35% sobre la media ponderada. Los títulos cotizarán en el mercado secundario de la Bolsa de Londres.
IAG ha apostado por la compra de Vueling para consolidar su posición en el mercado de los vuelos de bajo coste, donde también participa su filial Iberia Express. El pasado viernes, IAG anunció unas pérdidas de 603 millones de euros en el primer trimestre del año, casi cinco veces más que en el mismo periodo de 2012.