BBVA vuelve al mercado para vender deuda por valor de 2.000 millones

BBVA ha vuelto hoy al mercado para colocar 2.000 millones de euros en deuda senior a 18 meses, en la primera operación de estos tipos que realiza una entidad financiera española desde el pasado mes de octubre. La demanda, según han revelado fuentes del mercado a EP, ha venido en un 80% de inversores extranjeros.

Las mismas fuentes concretaron que el libro de órdenes recibió una demanda por encima de 3.000 millones de euros, con una participación de 260 inversores. En cuanto a la calidad del libro de la colocación, el 45% correspondió a fondos de inversión, el 30%, a bancos, y e...

BBVA ha vuelto hoy al mercado para colocar 2.000 millones de euros en deuda senior a 18 meses, en la primera operación de estos tipos que realiza una entidad financiera española desde el pasado mes de octubre. La demanda, según han revelado fuentes del mercado a EP, ha venido en un 80% de inversores extranjeros.

Las mismas fuentes concretaron que el libro de órdenes recibió una demanda por encima de 3.000 millones de euros, con una participación de 260 inversores. En cuanto a la calidad del libro de la colocación, el 45% correspondió a fondos de inversión, el 30%, a bancos, y el 15%, a compañías de seguros.

La emisión se ha colocado a través de la propia entidad, Natixis, Barclays Société Générale y HSBC. La colocación, que alcanzó los 2.500 millones de euros en la primera hora, logró reducir el precio de la deuda ante la elevada demanda. Si el precio de la emisión previsto ascendía a 200 puntos básicos sobre midswaps, BBVA cerró la operación en 193 puntos.

El pasado 18 de octubre, la entidad colocó también bonos senior a 18 meses por importe de 750 millones de euros y a un precio de 250 puntos básicos sobre 'midswap'. Las mismas fuentes calificaron de "éxito total" la demanda recibida y consideraron que el interés de los inversores extranjeros en la deuda de BBVA constata la confianza internacional sobre la entidad.