El acuerdo de Alstom con sus acreedores le reportará 2.800 millones para afrontar sus deudas
El Estado francés comprará finalmente el 31,5% del grupo industrial
El grupo industrial francés Alstom, uno de los mayores pesos pesados industriales privados de Francia, ha anunciado esta mañana los detalles del acuerdo que ha firmado con sus bancos acreedores parea evitar la suspensión de pagos. Alstom obtendrá una financiación de 2.800 millones de euros para hacer frente a sus deudas en una operación que supondrá la entrada del Estado francés como primera accionista del grupo con un 31,5% del capital.
El acuerdo de financiación contempla, para reforzar los fondos propios, una ampliación de capital de 600 millones de euros, la mitad de los cuales será...
El grupo industrial francés Alstom, uno de los mayores pesos pesados industriales privados de Francia, ha anunciado esta mañana los detalles del acuerdo que ha firmado con sus bancos acreedores parea evitar la suspensión de pagos. Alstom obtendrá una financiación de 2.800 millones de euros para hacer frente a sus deudas en una operación que supondrá la entrada del Estado francés como primera accionista del grupo con un 31,5% del capital.
El acuerdo de financiación contempla, para reforzar los fondos propios, una ampliación de capital de 600 millones de euros, la mitad de los cuales serán suscritos por el Estado francés. El resto de la oferta estará abierta a los accionistas a un precio de 1,25 euros por acción, según ha explicado Alstom en un comunicado.
La segunda parte del acuerdo es la concesión, por los más de 30 bancos implicados, de créditos subordinados garantizados por 1.300 millones de euros, de los cuales 200 millones los concederá el Estado, con un tipo de interés equivalente al Euribor más 450 puntos de base, vencimiento en seis años y posibilidad de reembolso anticipado a iniciativa de Alstom.
Venta de T&D
Un sindicato bancario pondrá a disposición de la compañía, fabricante de trenes de alta velocidad, barcos de crucero y centrales eléctricas, una línea de fianzas por un monto de 3.500 millones de euros garantizadas en un 65% por el Estado.
Además, para cubrir las necesidades de tesorería a corto plazo, y hasta que Alstom ingrese el monto de la venta de su actividad de Transmisión y Distribución (T&D), los bancos privados contribuirán con 300 millones de euros a la tesorería, a los que se sumarán otros tantos de la entidad financiera estatal Caisse des Depots et Consignations.
En efecto, está previsto cerrar la venta de T&D a Areva de aquí al 15 de septiembre sobre la base de la oferta que hizo el grupo nuclear público francés el pasado 1 de julio. Toda este armazón financiero, aseguró la compañía, debe permitirle reembolsar las deudas que vencían el año próximo, estimadas en más de 1.800 millones de euros y mantener un "nivel adecuado de liquidez a corto y medio plazo".